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苹果陷减产停产漩涡,X销售骤然

来源:http://www.paisapatin.com 作者:云顶国际 时间:2019-11-17 21:27

受“苹果大幅削减一季度iPhoneX产量”消息的影响,公司股票周一开盘后一度下挫近2%,近一周市值已经蒸发450亿美元,相当于去年一整年的利润。 周一早些时候,日经新闻报道称苹果已经要求供应商将今年一季度的产量从去年11月的4000万部削减一半,至2000万部。在去年购物假期结束后iPhoneX销售业绩低于预期导致苹果决定削减今年一季度产量。 此前包括华尔街和其他媒体在内曾多次作出了iPhoneX需求疲软的预期。摩根大通科技和半导体行业分析师上周二在研报中称,iPhoneX在今年第一季度的订单量将较去年第四季度环比减少50%之多。受此影响,预计iPhoneX在第一季度的出货量将较上一季度减少33%,并将一季度iPhoneX的产量预期从3000万下调到了2000万部。《台湾经济日报》在去年12月下旬也同样报道了苹果下调iPhoneX销售预期的消息。 华尔街分析师近期开始密集对苹果的股票进行降级,这种情况此前并不常见。本月初,LongbowResearch把苹果股票评级从“买入”下调至“中性”,预计苹果在2018财年的iPhone出货量将低于预期。此后不久,大西洋证券(AtlanticEquities)又把苹果股票评级从“增持”下调为“中性”,预计苹果一季度的销售额将令人失望。 除了减产,iPhoneX可能停产的报道也见诸媒体。凯基证券分析师郭明池在最新报告中指出,今年苹果会发布第二代iPhoneX。新款发布后,第一代iPhoneX将直接停产,而不会像以往老款iPhone一样降价销售。 苹果将于本周四公布去年四季度财报,虽然有后劲不足之嫌,市场预期iPhoneX更高的售价让苹果赚取更多的利润,从市场研究公司FactSet的最新数据看,今年第一季度苹果的净利润预期平均为196亿美元,再创历史新高,上年同期为179亿美元。

据路透社报道,《日本经济新闻》周一报道称,苹果公司将把今年第一季度的iPhoneX生产目标削减一半,至约2000万部。受这一消息影响,苹果股价下跌2.07%。 该报道让人们更加担忧售价为999美元的iPhoneX销售出现疲软,也令投资者担心苹果本周四公布第一财季(截至2017年12月31日)财报时,未来的业绩展望会令人失望。 在纳斯达克周一常规交易中,苹果股价收于167.96美元,较上一交易日下跌2.07%。苹果股价跌至2018年最低水平,使该公司市值蒸发了140亿美元。 市场研究公司伯恩斯坦(Bernstein)的分析师托尼·萨科吉(ToniSacconaghi)下调了他对iPhone2018年第二季度和全年销量的预测。但他表示,虽然由于美国税法的变化将使苹果的利润率降至18%,但他预计2018年苹果的利润不会大幅下滑。 投行瑞银的分析师表示:“苹果2018年第一财季的业绩应能轻松击败上一季度财报发布时的预期,但对第二财季的预期可能会略微令人失望。” 据《日本经济新闻》报道,导致iPhoneX减产的原因是,欧洲、美国和中国的假日购物季iPhoneX销售低于预期,但该报没有援引消息来源。 iPhoneX是自2015年iPhone6发布以来首款采用全新设计的iPhone,许多人预计这款手机将带来销售火爆,被华尔街分析师戏称为苹果的“超级周期”。 投资公司AtlanticEquities分析师詹姆斯·考德威尔(JamesCordwell)指出:“2018年应该是苹果‘超级周期’的一年,如果苹果今年未能实现强劲的销售增长,那就会让你对未来的iPhone周期有点谨慎。” 在过去几周,已有几位分析师下调了对iPhoneX出货量的估计,理由是该设备价格很高及其它因素,至少有三家公司下调了对苹果股票的评级。 伯恩斯坦的萨科吉最初预测,第一财季苹果iPhone将以6600万部的销量超过华尔街预期的6200万部,但周一他将这一数字降至5300万部,降幅接近20%。他还将2018年iPhone的全年销量预期下调了11%,至2.2亿部。 但他只是略微下调了苹果2018年全年每股收益的预期,从11.87美元下调至11.80美元,理由是美国税法改革的积极影响。 更让人担心的是,美国电信巨头VerizonCommunicationsInc上周表示,由于人们持有一部手机的时间越来越长,其预付费手机的激活率低于去年。 瑞银分析师在周一的一份报告中称,一项针对计划购买iPhone的人的调查显示,他们打算购买iPhoneX的比例已降至37%,而此前调查的这一比例为43%。 iPhoneX于去年11月在美国上市,采用全面屏显示屏,支持脸部识别技术。 今年1月24日,摩根大通分析师在的一份报告中写道,对亚洲供应链的调查显示,iPhoneX订单最近一直在走弱,今年第一季度的产量可能约为2000万部。

发生了什么?

美国苹果公司股价29日下挫。此前报道说,苹果公司要求智能手机iPhone X大幅减少产量。

继野村等三家投行下调苹果股票评级后,摩根大通也来“落井下石”。摩根大通称,由于iPhone X需求低迷,2018年一季度苹果产量或暴跌50%。这导致苹果逆转隔夜早盘因为HomePod发售带动的涨势。

日本经济新闻社29日报道,苹果公司要求供应商减少今年第一季度iPhoneX产量至2000万部。去年11月,苹果定下的产量目标为超过4000万部。报道说,苹果iPhone X减产的原因是销售弱于预期。上述报道发表后,苹果股价29日收盘下跌2.1%。自1月22日以来,苹果股价下跌5.1%。其市值在过去一周蒸发464亿美元。2017年11月,苹果公司市值首次超过9000亿美元。除日本经济新闻社外,多家外国媒体曾报道iPhone X需求欠佳。摩根大通分析师纳尔西·张(音译)30日在研究报告中预测,iPhoneX产量今年第一季度将环比减少50%。她认为,iPhone X产量一季度将从3000万部减少至2000万部。华尔街一些分析师对iPhone手机的销售业绩产生担忧,本月下调苹果公司股票评级。1月17日,“长弓”研究公司把苹果股票评级从买入下调至中性。1月22日,大西洋证券公司把苹果股票评级从重点关注下调至中性。苹果公司尚未就有关iPhone X产量下降的报道发表评论。投资界重量级人物去年对苹果公司的股票走势产生严重分歧,从而产生完全相反的操作。美国著名投资人乔治·索罗斯的投资基金去年第三季度清仓美国苹果公司股票。与之相反,同样在去年第三季度,美国另一著名投资人沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司增持将近400万股苹果公司股票。(卜晓明)(新华社专特稿)

由于iPhone销量大约占到苹果2017年营收的一半,因此对投资者而言,被投行看衰iPhone X销量,甚至被下调评级并非小事。

华尔街看衰iPhoneX销量的消息传出后,多个苹果供应商的股价也出现下滑, Lumentum股价下跌4.2%,Finisar股价下跌4.7%,II-VI股价下跌1.5%……

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究竟怎么回事?盘点iPhone X“被退休”始末

去年圣诞节前,苹果股价在创下历史新高的同时,也享受着媒体的盛赞。去年12月23日,《巴伦周刊》封面文章力挺苹果,称其将是首个市值破万亿的美国公司,而iPhoneX领衔的超级周期远未接近顶部。

但市场也忽略了这样一个现象,即强势看涨也可能产生“捧杀”的效果。财经媒体MarketWatch评论道,相较于看跌研报,市场此时对超级乐观的观点更应警惕,因为不啻为一个“死亡之吻”。

果不其然,第二天,台湾媒体就爆出一则“砍单”消息,预示了苹果“噩梦”的开始(详见见闻主编精选文章《读要闻 | 苹果再遭“砍单”冲击,这仅仅是又一个假消息?》)。

台湾经济日报援引供应链消息称,苹果下修了明年一季度iPhoneX销量预估,将加工厂的订单削减四成,从原订单季的5000万部降至3000万部,独家组装iPhone X的鸿海富士康旗下郑州工厂暂停招工。

而中美卖方的数字预测也呼应了台湾媒体的消息。

彭博社报道称,iPhone X出货量预期下调,或由于节日购物季尾声时的需求疲软。报道援引国金证券分析师张斌的观点称,明年一季度iPhone X出货量可能为3500万部,比此前预估减少1000万部。位于纽约的JL Warren Capital预计同期iPhone X出货量降至2500万部,少于今年四季度的3000万部。

事实上,早在这则消息爆出前,华尔街就出现了半年来第一家下调苹果评级的投行。野村控股旗下的券商野村极讯(Nomura Instinet)在12月19日将苹果股票评级从“买入”下调至“中性”,将目标股价从185美元下调5%,至175美元。

当时野村极讯给出的理由是苹果估值是未来12个月盈利预期的15倍,相当于超级周期较高水平。如果平均售价没有明显增长,从市场共识和市盈率历史变化来看,iPhone X销量增长已被充分计价,本轮超级周期对股价的提振步入尾声。

上周三(1月17日),Longbow Research成为继野村极讯之后,第二家下调苹果评级的华尔街投行。该机构分析师Shawn Harrison称,“我们只看到了一个还算不错,但算不上超级好的iPhone周期。”

坏消息还没有止,到了上周五(1月19日),“苹果预言帝”郭明池的报告引发轩然大波。

美国科技资讯网站AppleInsider披露了其看到的一份凯基证券分析师郭明池的研究报告,在这份报告中,郭明池称iPhone X订单减少了,这款刚上市不久的产品可能因需求疲软而被替代,可能会随着新机型的出现在夏季“寿终正寝”。

他大胆预言,2018的夏天可能成为iPhone X“生命的终点”,而不是让它在下一年降价销售。换句话说,iPhone X或将成为“史上最短命iPhone”。苹果将在秋季发布3款新机型,包括iPhone X Plus。

郭明池的iPhoneX“提前退休”预言迅速引发网络大V和媒体铺天盖地的跟进。

基于郭明池的报告内容,网络大V们的标题一个比一个惊悚,把iPhone X描绘成一款“行将就木”的产品。科技产品测评网站Tom’s Guide的博主Henry T. Casey撰文称,iPhoneX的“生命”已经进入倒计时。

而在主流新闻媒体笔下,iPhoneX的命运不见得好到哪里去,在美国和加拿大发行的新闻类周刊《新闻周刊》(Newsweek)刊发的文章标题是《苹果是否要下架iPhone X?销售不佳意味着产品生命周期面临结束》。

本周一(1月22日),大西洋证券(Atlantic Equities)成为第三家下调苹果股票评级的投行,其将苹果评级从“增持”下调为“中性”,预计苹果第二财季销量将低于预期,市盈率将会被压缩。

“有迹象表明iPhone需求已经开始走弱,限制了未来iPhone周期的爆发潜力,并对该智能手机目前在消费科技中所处的核心地位带来了挑战。” 大西洋证券分析师James Cordwell说。

短短一天后,摩根大通成为华尔街第四个“落井下石”的投行,称由于iPhone X需求低迷,预计2018一季度苹果产量将下挫50%,营收或将环比下挫25%。

“我们预计一季度iPhone总销量为5500万部,低于此前预计的6000万部;其中iPhoneX销量预计为2000万部,低于此前预计的3000万部。”

摩根大通虽然没有下调苹果股票的评级,但下调了多家苹果供应商的目标价和股票评级。

iPhone X真的有那么惨吗?

郭明池大胆预言iPhoneX将在今年“寿终就寝”的判断并非得到所有人的认同。

根据Canalys的报告,苹果iPhoneX 2017年四季度(即苹果的2018年第一财季)的出货量是2900万部,这也令iPhoneX成为假日期间全球出货量最高的手机,考虑到iPhoneX的起售价是999美元,且刚刚上市不到半个季度,供应量有限,iPhoneX实际上已经创下了巨大的成功。

Canalys分析师Ben Stanton表示,作为一部起售价999美元的手机,iPhoneX的表现颇为抢眼,不过还是略微低于行业预期。

事实上,直到11月初,苹果都还在与供应链作斗争,不过11月底和整个12月,苹果实现了产量大幅提升,这也帮助苹果在季末满足(甚至超出)了部分市场需求。苹果的一个妙招是‘以旧换新’,该项目的存在让顾客养成了发现旧机型价值的习惯,用于冲抵iPhoneX新机的高价格。但iPhoneX高于往常的价码,以及单独发售X而不再与plus版本同时发售的策略变化仍然对于新机销量造成了影响,本次销售量并未创造iPhone家族的历史新高。

Canalys表示,去年四季度iPhoneX的中国出货量为700万部,中国市场并不像其他媒体或者分析师所说的兴趣寥寥。某种程度看这算不的好消息,不过依然有很多预示着解决供应链问题后,iPhoneX最终将录得超预期表现的好迹象。因此近期分析师预计iPhoneX一季度销售疲软,并下调评级的判断可能为时过早。”

除了Canalys,IDC分析师Ryan Reith也在推特上发文“力挺”苹果,他表示,去年四季度(即苹果一财季)苹果销售额强劲,特别是iPhone的销量,iPhoneX销量达到行业区间最高水平。

GBH Insights分析师Daniel Ives也说:“我们认为对iPhoneX需求的担心被严重夸大了。”

有意思的是,在1月19日发布iPhoneX将在夏季“寿终正寝”的报告后,郭明池又在昨天(1月23日)发布了一篇新报告,画风一变盛赞iPhoneX是苹果“战略上的成功”。

他表示,iPhoneX的深度传感摄像系统领先行业其它竞争对手两年,苹果用Face ID和TrueDepth cameras垫底了行业长期领先的地位。“我们认为iPhoneX已经为苹果公司建立了长期的优势。”

这与他在19日的报告中,把iPhoneX“缺乏有意思的创新”的描绘截然相反。

郭明池还提到了苹果的定价策略变化。他再度重申苹果将在2018年提前停产iPhone X,转而将精力全部投入到九月份与用户见面的三款全新iPhone上。届时新款iPhone手机将沿用目前iPhoneX的定价,iPhoneX不会折价销售,而是直接退出销售阵营。

Canalys认为,苹果推出更多iPhone产品型号的策略将推动iPhone的整体销量,iPhone 8s以及旧的版本吸引了很多买家的兴趣。

“由于三季度产品组合的大幅改变,苹果将迎来迄今为止最佳表现。这一策略对冲了苹果在设计和用户体验上升级iPhone的风险。在Face ID和无边框触摸屏等新型技术配得上999美元 的售价、帮助苹果维持对三星、华为、谷歌手机竞争力的同时,更多的产品组合也将帮助苹果实现其总体的出货量目标,捍卫其在智能手机高端领域的领先地位。”Canalys分析师TuanAnh Nguye表示。

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