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家电和互联网公司的合作越来越紧密,潮流家电

来源:http://www.paisapatin.com 作者:云顶国际 时间:2019-06-29 19:21

京东——TCL雷鸟百度——创维酷开 互联网巨头们争夺硬件厂商的战火烧向彩电领域,一组组跨界CP也应运而生。 昨天,TCL集团发布公告,旗下智能电视运营平台雷鸟电视与京东集团达成战略合作意向,京东集团以3亿元人民币认购雷鸟电视新增股份,获得增资后雷鸟电视6.67%的股权。 不久之前,类似的情节刚在百度与创维之间上演过,双方达成战略合作,百度战略投资创维控股的深圳市酷开网络科技有限公司。 占领家庭场景,互联网巨头们不断延伸的触角让电视这块传统的“大屏”越来越智能。 “双方将在业务层面建立战略合作伙伴关系。”谈到此次和京东合作的具体内容,TCL方面表示,双方将共同探索AI技术研发以及在智能大屏和智能家居场景下的应用研究,实现优势互补和协同共赢。 雷鸟电视成立于2017年5月,是TCL旗下运营TV 智能电视平台的业务单元。公开数据显示,截至2018年3月,雷鸟电视的累计激活用户已达2559万。2017年7月,雷鸟电视曾获腾讯4.5亿元人民币战略投资。 近年来,家电公司和互联网公司的合作越来越紧密。 腾讯不仅是酷开的股东,也是雷鸟的股东。阿里是海尔电视的战略投资方,也和夏普互联网电视有系统层面的合作。百度与TCL、海尔、极米电视都有合作关系,而与创维的资本合作更加紧密,李彦宏亲自为双方合作站台,并表示“虽然在表面上是一次战术性的配合,但是我相信,这是非常符合两家公司的发展战略的。” 2013年乐视推出互联网电视,让这个新品类走向市场,此后,传统彩电企业也纷纷转型应对新的潮流。如今,电视的功能已经发生了很大变化,随着AI进入各个领域,互联网电视也被视为未来智慧家庭的入口,应用场景将更为广阔。 在互联网巨头眼中,智能大屏已经成为中国家庭的信息交互通道之一,用户数量持续增长,用户付费习惯正在逐渐建立。对互联网公司而言,将AI等技术落地,需要更多设备、更多场景和更多用户。广泛投资成为互联网公司笼络合作伙伴,完善生态布局的重要手段。 对于传统彩电企业而言,如何在行业的低谷中不掉队成为他们面临的共同挑战。 2017年,按照不同统计口径,国内彩电市场销售规模下滑超过5%至10%。三季度更是创下历史性的近13%同比销量跌幅。除了少数领头羊,大多数传统企业和创新品牌业绩均下降或亏损。与此同时,2017年彩电市场价格普涨,市场消费基准上移,高端产品销量增长、低端减量。捆绑互联网公司成为传统硬件制造商智能化、高端化转型的捷径。

2017年,按照不同统计口径,国内彩电市场销售规模下滑超过5%至10%。三季度更是创下历史性的近13%同比销量跌幅。除了少数领头羊,大多数传统企业和创新品牌业绩均下降或亏损。与此同时,2017年彩电市场价格普涨,市场消费基准上移,高端产品销量增长、低端减量。捆绑互联网公司成为传统硬件制造商智能化、高端化转型的捷径。

7月5日,TCL在深圳蛇口希尔顿酒店宣布腾讯4.5亿元战略投资雷鸟科技,获得后者16.67%的股权,并成为其第二大股东。雷鸟科技是TCL旗下互联网电视品牌,这也是腾讯在此前入股创维旗下互联网电视品牌酷开后再次投资传统电视厂商。而一年半前的2015年12月,同一家酒店,TCL宣布乐视20亿战略投资TCL多媒体。 尽管与乐视的合作目前出现了众所周知的困难,但TCL与腾讯的合作仍旧充满想象空间。互联网的加速普及给以大屏电视为家庭娱乐中心的消费者带来无限的想象空间,正是看到OTT(“OverTheTop”,通过互联网向用户提供各种应用服务)业务的大好发展前景,作为BAT三大巨头之一的腾讯开始将“触角”慢慢深入到互联网大屏电视领域。此外,近两年阿里巴巴、百度也在互联网电视领域频频出手,OTT大屏无疑成为了BAT争夺的“新宠”。 BAT争抢家庭互联网入口 腾讯发力抢占家庭互联网并非第一次,以互联网电视大屏为中心的“客厅经济”场景,早就成为腾讯兴趣范围内的一块重要领地。 6月12日,腾讯以3亿元获得了创维旗下互联网子品牌酷开7.71%的股份,成为酷开最大的外部股东。更早的去年1月,腾讯正式推出代表其互联网电视业务的品牌——“企鹅电视”。长虹、TCL、创维、海信、康佳、飞利浦、海美迪、天敏等电视和盒子厂商陆续成为腾讯互联网电视的合作伙伴。 据智研咨询此前发布的《2015-2020年中国互联网电视市场研究及发展趋势研究报告》显示,到2018年互联网电视用户渗透率将突破30%,累计用户量将达20000万,这也就预示着互联网电视将有更大的市场容量值得挖掘。 除了腾讯,BAT中的另外两家也对互联网电视领域显示了浓厚的兴趣。此前,百度旗下爱奇艺以1.5亿元入股酷开,持有5%股份。阿里巴巴则出资6.3亿元入股互联网电视品牌微鲸,持有31.5%股份,是微鲸第二大股东。 腾讯频频出手投资入股互联网电视品牌,也有阿里数娱去年发起成立未来智能电视合作联盟的原因。去年10月,阿里数娱联合海尔、康佳、长虹、海信、飞利浦等多家电视机厂商组建“未来智能电视合作联盟”,确保自身优势最大化的同时完成了对大屏端的布局。 有业内人士表示,在家庭互联网OTT布局方面,相对阿里旗下的优酷土豆,腾讯相对谨慎。特别在2016年以前,腾讯把更多的精力放在PC端和移动端上,在OTT端特别智能电视入口的布局相对缓慢。虽然腾讯视频客厅产品部总经理赵罡说随时可以把海量内容移植到OTTTV端,但此前具体动作并不多。而选择入股互联网电视品牌,可以加速实现这一布局。赵罡就指出,腾讯的角色更多是合作者和赋能者,不会触及硬件,腾讯布局互联网电视是要做腾讯家庭娱乐生态布局。 市场回归商业竞争本质 “BAT入局彩电业,意味着家庭互联网变现时机到了。”在TCL雷鸟与腾讯战略合作公布后,TCL集团副总裁、TCL多媒体COO王成表示,雷鸟选择在这个时机进入,比多年前进入市场更具后发优势。 互联网电视进入中国市场以来,凭借价格上的优势、新奇的产品体验,在一定程度上分薄了传统彩电品牌的“商业蛋糕”。但随着上游液晶面板大幅度涨价,彩电市场竞争愈演愈烈,大多数的互联网电视品牌严重亏损,市场发展进入瓶颈期。 “上半场已经完了,有人成有人败,有人仍然在增长。为什么我们选择在下半场入场,这是战略的判断。”雷鸟科技CEO郭彤指出,从外部竞争的表现来讲,今天进入这样的市场比多年前进入市场更具后发优势,因为整个市场回归了商业竞争的本质,包括资本市场、用户市场、服务市场、渠道结构等等。有别于PC端、手机端,电视大屏更讲究体验,雷鸟会从上游内容、下游零售渠道发力,促成大屏内容付费的转化。 此次增资后,雷鸟的注册资本由1亿元增至1.2亿元,腾讯在雷鸟的股权为16.67%,TCL多媒体通过FFalcon持有雷鸟的股权由54.05%减少至45.55%;而合营伙伴智达拓方、乐享腾生、芬德投资分别在雷鸟中持股11.11%、11.11%和15.56%。按照目前的注资推算,刚刚成立两个月的雷鸟,估值已达26.99亿元。TCL在公告中透露,其互联网电视业务2015年、2016年的收入分别为4432万元、7239万元。今后,TCL互联网电视业务将由雷鸟独立运营。 对于雷鸟来说,互联网的最大价值在于提供用户流量和广告变现的平台。而与腾讯的合作,主要就在于内容联合运营、大数据驱动的个性化推荐、会员整合营销、广告销售导流等。 TCL集团董事长李东生表示,雷鸟科技与腾讯的深度合作,是双方打造智能客厅战略的重要一环。双方随后开展的联合运营,将从硬件产品到内容服务、大数据整合以及人工智能等多维度发力,抢占极具价值的家庭互联网入口和万物互联时代最重要的领域。 家庭互联网背后的双赢预期 在互联网浪潮的加速冲击下,互联网大屏电视在家庭中的作用越来越凸显,以至于不少业内专家认为,互联网大屏电视就是连接人和信息的重要入口。 尽管互联网大屏电视业务表现“低迷”,但数据显示,从2012年至2016年,互联网大屏电视仍保持着47.69%、18.43%、24.44%、13.84%的高增长率。特别是在2016年国内电视零售量突破5000万台的情况下,互联网大屏电视占比更是达到了20%。 事实上,自互联网电视进入“下半场”以来,此前泾渭分明的互联网阵营和传统电视厂商阵营之间的边界开始模糊,互联网厂商寻求供应链支持,传统电视厂商寻找内容、用于运营等互联网要素。传统电视厂商股权联姻互联网巨头已成为趋势。 互联网电视的出现打开了年轻用户的市场。“移动互联网的红利消耗得差不多了,家庭互联网到了一个有机会变现的时候,未来能开创更多的商业机会。”王成说。而据郭彤介绍,雷鸟的主要商业模式是广告和会员变现,另外还有数据服务、增值服务、海外业务。目前的广告收成主要是三个部分:第一是整机广告,第二是贴片广告,第三是APP内的广告代理。 而站在BAT的角度,正是因为看到互联网大屏电视的迅猛发展速度以及对互联网大屏电视地位的精准定位,以腾讯为首的互联网巨头开始寻找“合作伙伴”,希望通过互联网电视终端,将自己的内容、系统植入进去,实现对家庭用户的数据掌控和深度运营。 业内人士认为,互联网巨头与电视机厂商频频牵手,一方面是移动互联网逐渐消失,互联网巨头们希望能够通过布局客厅互联网市场,来持续推动其用户的增长;另一方面,彩电越来越不好卖,导致传统电视机厂商们陷入了发展瓶颈。以现在的情况来看,纷纷推出互联网电视品牌的传统厂商们似乎已经达成了共识——丰富多彩的互联网内容和应用或许是让人们“重返客厅”的一剂良药。

    风险提示:彩电需求不及预期,原材料价格波动风险,宏观经济波动风险。

不久之前,类似的情节刚在百度与创维之间上演过,双方达成战略合作,百度战略投资创维控股的深圳市酷开网络科技有限公司。

    而本次合作的参与方为百度,而不是爱奇艺,这说明此次黑电合作的战略格局更高。根据双方达成的战略合作协议,未来创维酷开系统将与百度DuerOS 系统深度融合,在技术、内容、数据和运营上深度合作。百度入股,为了推广其DuerOS。在DuerOS背后凸显的是百度的智能家居核心战略,而智能电视则是百度AI智慧家庭战略中应用场景落地的重要一环。从百度近期的对外战略投资情况可以看出,AI、出行、企服占据了大部分的比重,且多集中在B轮后体量较大的企业。毫无疑问,百度将智能家居前端的人工智能领域作为发展的重中之重。

占领家庭场景,互联网巨头们不断延伸的触角让电视这块传统的“大屏”越来越智能。

    为何是现在这个时点?

2013年乐视推出互联网电视,让这个新品类走向市场,此后,传统彩电企业也纷纷转型应对新的潮流。如今,电视的功能已经发生了很大变化,随着AI进入各个领域,互联网电视也被视为未来智慧家庭的入口,应用场景将更为广阔。

    酷开为何值得这么高估值?

雷鸟电视成立于2017年5月,是TCL旗下运营TV 智能电视平台的业务单元。公开数据显示,截至2018年3月,雷鸟电视的累计激活用户已达2559万。2017年7月,雷鸟电视曾获腾讯4.5亿元人民币战略投资。

前言:2018年3月16日,百度与创维共同宣布达成全面战略合作,创维集团子公司深圳酷开网络科技有限公司获得百度公司战略投资10.1亿元,持股比例11%。

互联网巨头们争夺硬件厂商的战火烧向彩电领域,一组组跨界CP也应运而生。

    3) 相较于智能音箱,电视更适合中国家庭的使用习惯,或可担负起中国智能家居场景落地的重任

近年来,家电公司和互联网公司的合作越来越紧密。

    我们认为此次百度入股酷开,不仅仅出于内容变现的商业逻辑考量,更应基于互联网龙头在智能音箱市场不断发酵的启发下,对于未来智能家居落地场景的深度思考和布局卡位。市场对于优质黑电厂商的价值认知将有所提升。 我们再次强调,海信作为传统黑电龙头的价值。根据目前各厂商公告披露的数据,目前海信是国内活跃用户数量最大的运营厂商,海信旗下的互联网运营平台聚好看,未来如果在资本层面发生合作,则意味着1100万活跃用户将对应可观的估值提升。

“双方将在业务层面建立战略合作伙伴关系。”谈到此次和京东合作的具体内容,TCL方面表示,双方将共同探索AI技术研发以及在智能大屏和智能家居场景下的应用研究,实现优势互补和协同共赢。

    为何合作方是百度,而不是爱奇艺?

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    1) 电视具备大屏的天然优势,意味着反馈互动性更好;

对于传统彩电企业而言,如何在行业的低谷中不掉队成为他们面临的共同挑战。

    投资建议

在互联网巨头眼中,智能大屏已经成为中国家庭的信息交互通道之一,用户数量持续增长,用户付费习惯正在逐渐建立。对互联网公司而言,将AI等技术落地,需要更多设备、更多场景和更多用户。广泛投资成为互联网公司笼络合作伙伴,完善生态布局的重要手段。

    从历史上数次交易的价格来看,本次百度入股创维实现了较大幅度的资本增值溢价。本次交易百度出资10.1亿元,持股比例达到11%,对应估值高达91.8亿元人民币,较爱奇艺入股时增值了206%,较腾讯入股时增值了136%。从用户价值的角度看,酷开91.8亿估值对应1078万日均活跃用户数,单个用户价值高达852元,较此前两次交易时用户价值分别提高了67%、99%。我们认为电视机或将是中国家庭更为重要的硬件入口:

昨天,TCL集团发布公告,旗下智能电视运营平台雷鸟电视与京东集团达成战略合作意向,京东集团以3亿元人民币认购雷鸟电视新增股份,获得增资后雷鸟电视6.67%的股权。

    在这个时点,资本合作频频出现的背后原因,除了用户数量增长出现的价值变现、内容广告分成等机会以外,互联网巨头更为看重的是智能电视对于未来争夺智能家居场景落地卡位布局的重要价值。其发酵因素或来自于智能语音、AI技术的成熟,使得智能音箱真正成为了推动欧美智能家居场景落地的爆款产品,互联网厂商看到了智能家居场景落地在中国家庭中实现复制的可行性。在目前的趋势下,“创维酷开 百度”、“TCL雷鸟 腾讯”的模式也会变得越来越清晰,而剩下尚未选择“阵营”的海信聚好看、康佳、长虹以及阿里、乐视或将会有更多的资本合作不断涌现。

腾讯不仅是酷开的股东,也是雷鸟的股东。阿里是海尔电视的战略投资方,也和夏普互联网电视有系统层面的合作。百度与TCL、海尔、极米电视都有合作关系,而与创维的资本合作更加紧密,李彦宏亲自为双方合作站台,并表示“虽然在表面上是一次战术性的配合,但是我相信,这是非常符合两家公司的发展战略的。”

    我们认为,此次合作对于创维系旗下的A股上市公司平台创维数字,和H股平台创维数码(港)将会受益。黑电龙头海信 创维仅不到350亿市值,整体处于底部低估区域。积极推荐海信电器(仅约217亿市值,其中现金 理财超过60亿元,净票据含量超过50亿元)、TCL集团,此外建议关注兆驰股份(受益于小米电视增量),TCL多媒体(港),创维数码(港)。

    2) 智能电视快速普及,开始进入撬动大市场趋势的量级

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