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云顶国际网址但扭亏仍是,华为消费者终端业务

来源:http://www.paisapatin.com 作者:云顶国际 时间:2019-06-25 02:30

去年营收跨越300亿元台阶只是一个序幕。5月21日,康佳集团在38年庆典活动上发布了全新战略,将借助国企混合所有制改革和供给侧改革的东风,推进机制变革,并加快进入半导体环保健康等新兴战略产业的脚步。未来,康佳将打造为一个营收达千亿级的投控型科技产业集团。云顶国际网址 1

消费者终端部门不止是手机业务,不过手机营收占比是垄断性的,其他产品暂且不计。华为2018年智能手机出货量2.06亿部,今年的目标是2.5亿部,有望冲击2.7亿部。如果按照现在的均价水平,那么未来五年华为的智能手机销量要达到6亿部,这是一个不可能实现的目标,全球智能手机每年的出货量也只有14亿部左右了。

    4) 上半年片丸剂实现营收1.27亿,同比增长39.41%。主要是天舒片、兰索拉唑片、心脑欣丸销售增长所致。

值得注意的是,这并非国新健康首次在佛山进行业务布局。就在上个月中旬,国新健康就曾中标佛山市医疗保险费用第三方监管评审服务项目,涉及金额399.60万元。目前,中公网医疗是国新健康在佛山地区成立的唯一一家子公司,因此相关服务都借助中公网医疗进行触达。

在华为发布的2018年财报中,全年营收7212亿元,净利润593亿元,其中消费者终端业务营收占比达到了48.1%,已经成为华为营收的主力。在华为的业务中,消费者终端部门的重要性越来越高,智能手机将成为未来几年增长的主力,日前华为授权消费者终端部门自主改革,在组织架构及薪酬体系上有自主决定的权力,要求则是2023年消费者终端部门营收达到1500亿美元,是2018年的三倍。

    维持推荐评级。

从目前的情况看,国新健康在佛山地区的业务恐怕难以与北京、海南等地区一较高下,但这也不意味着其会放弃这块被钦点的“膏腴之地”。6月5日,国家医保局、财政部、国家卫健委、国家中医药局发布通知,全国首批30个试点城市将正式启动DRG付费改革,而广东省位列其中的就是佛山市。

消费者终端部门的改革是华为刚刚宣布的改革计划的一部分,华为创始人任正非在消费者BG“军团作战”誓师大会上指出华为“公司的改革重点,一是运营商BG,二是消费者BG。CNBG改革是我们亲自抓的战略重点,集中精力把管道联接业务做成世界战略高地,所以我们授权CBG“军团作战”,让你们自主改革。授权什么呢?组织结构设计和薪酬体系,消费者管委会对业务体系仍然有管辖权利。在组织设计和薪酬分配的边界内,放开让你们做实验,给五年时间,看看你们能不能打造一支铁军。”

    鉴于公司银杏二萜内酯顺利通过国家价格谈判有望放量、积极推进营销改革以及股票期权激励计划、大股东增持,长期看好公司发展。预计17-19 年EPS 分别为0.69、0.77、0.89 元,对应8 月17 日收盘价15.83 元,市盈率分别为23、20、18 倍,维持“推荐”评级。

顶着“中国医保控费第一股”的国新健康,近年来更是通过频频重组、整合,致力于成为各地医保支付方式改革的助手。依托DRGs在国际上的应用实践,国新健康结合本土实际,自主研发DRGs疾病分组器,应用PPS点数法,并实现“总额预付,年终结算,结余留用、超支自负”,在全国最先尝试医保基金分配从数量付费向质量付费的支付方式改革。然而,扭亏为盈仍旧是国新健康的“老大难”。

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    费用控制良好,三项费用保持平稳。

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在这个目标下,华为消费者终端部门2023年的营收将达到1500亿美元。2018年华为消费者终端部门营收3489亿元,大约是520亿美元,也就是说5年后的目标是当前水平的三倍。要想实现这个目标,华为消费者终端部门的智能手机不论销量还是单价都要大幅提升。

    公司上半年实现收入16.6亿,同比增长10.69%。其中。

根据广东省政府采购网站发布的相关文件,中达安受佛山社保局委托,于6月12日就佛山市医疗保险住院费用DRGs分值付费法实施服务项目采用单一来源进行采购。国新健康全资子公司中公网医疗成为本次项目中标供应商,中标、成交金额为1067.80万元,服务期限为3年。

华为此前提到的智能手机出货量目标是冲击4亿部,此前三星达到的最高纪录也不过3.5亿部左右,但至少这个目标还是有可能实现的。

营销改革初见成效,收入稳步增长。

2018年年报披露,国新健康从医保支付内涵、支付方式、支付标准等维度,对医保基金的精细化管理进行完善,并布局医保端及医院端DRGs业务。报告期内,国新健康DRGs点数法基金结算业务落地佛山市、衢州市及台州市,实现合同收入2632.8万元。结合此前的情况来看,其DRGs基金结算服务已在佛山、衢州、台州、柳州等13个地市以及广西全自治区落地实施,业务覆盖医保统筹区为155个。

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    3) 上半年胶囊剂实现营收4.38亿,同比增长5.18%;Q2实现营收2.62亿,同比增加20.8%,环比增长48%。胶囊剂的毛利率Q2环比也提升了2个百分点。营销改革效果渐显,预计新进医保的大株红景天胶囊等快速增长,16年销量略有下滑的老品种桂枝茯苓胶囊也实现正增长。

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即便达到4亿部销量,三倍营收也意味着华为手机均价至少要提升50%,去年市场调研公司Counterpoint Research统计了全球智能手机七大品牌在4-6月份的手机均价,其中苹果iPhone手机均价为724美元,三星是247美元,华为是265美元,不过这个数据不是全年的,只是特定阶段的,总体来说苹果手机均价超过700美元没问题,三星均价依然比华为高20%左右,华为在ASP均价上有上涨的空间。

    风险提示。

去年,国新健康营收9548.00万元,同比2017年减少48.11%;归属净利润为-1.88亿元,较2017年降幅更是高达1226.01%。对此,国新健康回应称,主要系研发及业务拓展方面持续投入所致。

但是综观华为消费者终端部门的宏伟目标来说,这个梦想远大到外界很难相信能够实现了,1500亿美元的营收不仅意味着三倍于现有水平,要知道苹果iPhone手机的营收也不过1600亿美元左右,这还是超高溢价下取得的。

    2) 上半年注射剂实现营收8.62亿,同比增加3.77%。注射剂Q2实现营收4.35亿,同比下滑约6%;毛利率80.19%,环比提升2.4个百分点。注射剂主要品种是热毒宁和银杏二萜内酯,高毛利率的银杏二萜内酯延续一季度的增长,预计实现约五千万左右的收入,其在7月份通过价格谈判进入国家乙类医保,预计随着省级医保对接逐步完成,销量进一步增长。热毒宁上半年整体有所增长,但二季度小幅下滑,预计主要是受部分中药注射剂限二级及以上医院使用所致。由于公司加大热毒宁在之前销售额较少的地区的拓展,预计热毒宁今年销售能够和去年持平。

公告显示,佛山市实施国新健康DRGs点数法以来,医保支付方式改革方面取得不错的成效。据佛山市医保局公布的数据,2018年1月1日起,佛山对全市104家有住院业务的医疗机构试行按病组分值付费改革,共确定DRG分组860组,覆盖全市12000多个病种,入组识别率达到100%。

    1) 上半年口服液实现营收1.26亿,同比增长63%,预计主要是金振口服液在提价换包装之后销量增长较快。

亿欧大健康6月13日消息,在DRG付费国家试点城市正式确定后不久,国新健康对外披露了最新的DRGs项目中标公告。

    上半年销售费用、管理费用、财务费用分别增加14.5%、10.36%、3.45%。

从时间横轴来看,国新健康苦“亏”久矣。虽然紧跟国家政策走向,但如何将红利转化为经济上的回报,仍有待国新健康思考。

    热毒宁销售不达预期;营销改革不达预期;银杏二萜内酯医保对接不及预期。

不过,以地区的营收贡献来划分,北京地区才是国新健康的顶梁柱。2018年,北京地区营收5338.05万元,占总营收比重为55.90%;另一个单列出来的海南地区,营收372.04万元,占总营收比重为3.90%。除此之外,包括佛山在内的其他地区总计营收3837.92万元,占总营收比重的40.20%。

    三项费用率占比合计增长1.3个百分点,整体保持平稳。销售费用增长较多,也和公司积极开展营销改革,营销投入加大有关。

2017年6月20日,国务院办公厅出台《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》,首次专门就医保支付方式改革印发文件。其中,DRGs和点数法成为两大支付热点。清华大学医院管理研究院教授杨燕绥曾对媒体表示,按病种付费以及更进一步的DRGs支付方式与点数法等新型总额控制方式相结合,有望撬动医疗机构控制成本和提高质量的内生机制。

    公司在二季度实现收入8.94亿,同比增加11.16%;增速较1季度加快1个百分点,较去年增加6.61个百分点,表明公司的营销改革效果显现。

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