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看懂全球物流市场,证券时报

来源:http://www.paisapatin.com 作者:云顶国际 时间:2019-06-26 03:24

国际公路运输联盟公布的最新数据显示,欧洲公路货运部门2013年或将再次停滞,而新兴市场将呈上升趋势。

  Morningstar 晨星(中国)研究中心钟 恒

【欧洲时报2月28日秋狸编译报道】近日,由德国启运的首票“卡车特快专线”顺利抵达中国新疆霍尔果斯口岸,为欧中间公路运输常态化运营奠定基础。比利时媒体欧洲动态网报道,这对渴望与中国开通“丝绸之路”双向贸易合作的欧洲而言,无疑是个好消息。不过,这个新的竞争对手让欧洲铁路货运公司大为紧张。

随着经济全球化加速,贸易量增长以及全球经济复苏等是第三方物流市场增长的主要因素。普华永道预计,到2030年全球商品和服务贸易额将增加到27万亿美元。

IRU代表着全球73个国家的旅客和货运协会,它在最新的道路运输指数基础上,结合GDP的增长因素,指出2012年欧盟国家在公路运输上再次出现下滑,在GDP结构中紧缩了0.3%。欧洲2013年的经济增长还将停滞不前,之后有望逐渐恢复,到2014年时会有所好转。

  虽然有美国经济可能衰退的阴影,但由于中国国内消费增长仍然可观、通胀将受到控制、人民币升值速度加快,中国经济前景仍被看好。

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根据投资和市场分析机构Al Masah Capital最新的报告数据显示,全球物流市场规模预计到2024年将达到15.5万亿美元,而制造业和零售业的投资会刺激国内物流发展。

IRU预测,如果以运输吨位来计量的话,欧盟公路运输的业绩在2012年停滞不前,2013年估计也只会略微增加0.7%。

  2007年国际金融市场受到巨大冲击,收益锐减。次按危机已深深影响了美国市场,尤其是那些持有次按债券的大型金融机构,如花旗银行、摩根大通、瑞银等,纷纷拨备应付大量因次级按揭信用危机所带来的坏账,各国央行纷纷向货币市场大量“输血”以稳定金融市场。世界发达国家股票市场首当其冲受挫,增长率严重受次按危机影响。如美国标准普尔500指数和道琼斯工业指数2007年分别只有5.48%和6.4%增幅,与2005/2006年的14%和16%的升幅相距甚远。而其他欧洲/亚洲发达市场的表现也平平,如英国金融时报100指数2007年增幅只有3.7%,而日经225平均指数出现11%下跌。

这是在新疆霍尔果斯的一家外贸公司拍摄的来自哈萨克斯坦的货车。

1、全球物流市场概况

然而,这种停滞在欧洲全境呈现出明显的南北差别。IRU指出,在经济差强人意的地区(如从芬兰到法国这一带),他们的表现略微优于其它,而希腊、意大利、西班牙和葡萄牙则停滞不前。相比之下, 从GDP以及运输吨位来看,金砖四国的表现超过了欧盟国家,并将这种优势延续至2013年。

  另一边厢,新兴市场则享受着又一年的丰收果实。2007年资本流向进一步反映了全球的投资方向已经从发达市场如美国、西欧、日本,流向了新兴市场,包括亚洲、拉丁美洲、东欧甚至非洲。今年以来新兴市场的资金流入已经达到408亿美元,相比去年同期的224亿已经翻了一倍。大部分的新兴市场都有双位数字的上涨,如菲律宾、南韩、马来西亚分别就有44%、37%和40%的增幅,香港则有39%的增幅。

“双西公路”连接欧中:前景光明

1.1 全球物流市场概述

2012年,金砖四国的GDP增长了7%,公路运输量也比同期超出6.5%。而在2011-2012年期间,他们的GDP上涨了5%,运输吨数则增加6%。

  金砖四国股市、基金所向披靡

报道称,这辆满载汽车润滑油的荷兰卡车由德国启运,途径波兰、白俄罗斯、俄罗斯和哈萨克斯坦,总里程7400公里,历时仅为12天。

全球物流市场的增长直接关系到国际贸易流动的发展和当前的经济环境。尤其是涉及第三方物流等合同物流服务的时,亚太和北美是最具吸引力的物流市场。新兴市场的区域内贸易正变得越来越重要,特别是在亚太地区,加上高GDP增长率,将继续推动物流市场发展。

IRU预测,金砖四国的GDP2013年将有望增长6.3%,道路运输量将比上年多出6.7%。

  作为新兴市场的成员,巴西、俄罗斯、印度和中国的股市也急速上涨。明显地,中国2007年虽然加大宏观调控力度,但由于流动性仍高、人民币升值、GDP增长速度快、出口仍处于强势等因素影响,股市虽然年中和年末出现调整,但仍被形容为神话般的上涨,居全球之首。彭博数据显示,2007年中国上证A股上涨104%,可谓盛况空前。紧跟其后的是印度,即使印度政府已加强货币政策的调控,但强劲的经济增长及大量的资金流入支持股市2007年上涨65%。巴西作为拉丁美洲的主要经济体,2007年经济发展平稳,自然资源出口增长加快,央行今年以来采取放松的货币政策(自2005年以来已减息8.5%),且由于博维斯帕指数的63只成份股有相当一部分属于原材料公司,受惠于国际原材料价格走高,其2007年上涨了44%。俄罗斯的RTS指数只上涨了19.9%,对比其2005和2006年的85%和70%还是逊色不少,也落后于其他一些新兴市场。

文章指出,中国希望通过“一带一路”倡议进入西方市场,欧洲也希望借“丝绸之路”实现欧中互联,特别是在中国签署了联合国《国际道路运输公约》(简称《TIR公约》)的情况下。

亚太地区由于中国,印度,新加坡,印度尼西亚,日本和马来西亚等国巨大的市场吸引了政府和众多物流公司的投资,使得亚太地区领导全球物流市场。

  2007年,当新兴市场基金成为明星基金的同时,作为其中成员的金砖四国基金更是他们的领头羊。所谓金砖四国基金指的是基金相当一部分资产投入这四个国家的股市,而且基金一般以金砖四国(BRIC)命名以吸引投资者目光。晨星数据显示,金砖四国基金的资产集中在四个国家,其中Dexia金砖四国股票基金(Dexia Euity B BRIC) 的92%的资产都集中在这四国。相反,BNP Paribas金砖四国基金则只动用了36%的资产投到这四国,而投资于其他新兴市场的比率也并不高,只占57%。这可能是造成他们在类组别里的排名有天渊之别原因之一,2007年前者排在类别里的前5%排名,而后者则在63%。四国里巴西吸引最多基金资产,平均27%的基金资产投入巴西市场,超过排第二的中国15.6%,中国之后则是俄罗斯和印度,分别是15.3%和14.7%。

2018年9月,哈萨克斯坦与中国在新疆霍尔果斯开辟了口岸。在《TIR公约》的框架下,中国通过“中欧卡车特快专线”首次把货物“门对门”运至波兰,仅花了13天。

北美的物流市场已经显著增长多年,已成为全球最为成熟的物流市场。德国是欧洲物流的主要市场,英国和法国等其他国家也对区域物流市场做出了重大贡献,欧洲正在从经济放缓中恢复,物流公司正在大量投资改善各国的基础设施。

  从收益方面看,金砖四国基金6个月,一年和2007年迄今收益分别为23%,42%和42.5%。相比其他新兴市场基金,均超出它们收益率的10%。在晨星排名也明显反映出他们的差别,大部分的基金都排同类别的百分之前10%。例如,邓普顿的金砖四国企业基金(Tem-pleton BRIC Corporate)一年业绩排名就名列新兴市场类别的前5%,其资产70%在四国,其中巴西就占了30%,紧跟其后的是俄罗斯,印度和中国。而安联金砖四国股票基金(Allianz RCM BRIC Equity)则在新兴市场类别排名1%。总体看,他们在同类别新兴市场的平均排名在15%以上。

这两次运输都是由荷兰Alblas公司负责的。该公司首席执行官Siebe Alblas说:“欧中之间的道路运输未来前景光明……测试说明,这两条路线都已准备好全面投入运营。”

1.2 全球物流市场规模

  发达市场放缓新兴市场仍强

Alblas表示,道路运输的时间和送货成本“较其他运输方式极具竞争力”。根据国际道路运输联盟的估计,其成本比起空运可以减少一半。与铁路货运相比,这种运输方式又有时间优势——交货时间可以提前10天。

根据投资和市场分析领域的领先者Al Masah Capital最近的一份报告,全球物流市场规模预计将从2015年的8.1万亿美元扩大至2024年的15.5万亿美元,2015年至2024年的复合年增长率为7.5%。

  即使美联储采取一系列减息和增加货币市场流通量的措施,近期美国的经济数据都非常令人失望和担心。如ISM指数跌至47.7%,为2003年以来新低,失业率升至5%。加上美国房屋市场仍非常低迷,大投行如荷兰银行,高盛,摩根斯坦利与美联证券均预测美国在2008年将步入衰退。市场预期最近一次的央行会议上,决定减息0.5%的几率越来越大。虽然通胀依然存在,但专家认为,美联储应该放弃对通胀的关注而集中应付经济衰退。欧洲方面,荷兰银行首席经济学家Han de Jong指出欧洲经济步伐会明显减慢,最大的顾虑还是通胀问题,对欧洲央行利率政策有很大的阻碍作用。

根据IRU发言人的说法,此次德国到中国的行程由一名司机完成,如果是两名司机轮班赶路,运输时间还可以由12天缩短至8天。

按货量计算,2015年市场规模为546.9亿吨,预计到2024年全球运输和物流行业预计将达到921亿吨,预计2016年至2024年的复合年增长率为6.0%,到2020年,全球第三方物流市场预计将以年复合增长率超过5%的速度增长。

  相比之下,新兴市场仍然保持2007年的势头成为世界投资的焦点。邓普顿资产管理公司执行主席马克·墨比尔斯博士预期新兴市场2008年会上涨8.8%,是发达国家2.2%的四倍。2008年新兴市场会延续大量资本流入,不断增加的外汇储备使贸易顺差扩大。而且新兴国家大多以出口为主,以原材料或自然资源出口的国家更受惠世界商品市场的价格上涨。

联合国《TIR公约》自20世纪70年代末开始实施,旨在通过简化通关程序和提高通关效率,促进全球贸易便利化水平,提升国际道路运输安全性。

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  金砖四国有压力但前景仍乐观

报道称,如今中欧已经建立起公路运输机制,运营商希望这条国际条约可以得到充分利用。因为司机的工资按小时付款,而过去通过海关时漫长的等待时间往往使运营商的成本倍增。

根据2017年国际航空运输协会发布的全年全球航空货运市场报告数据,其中表明全球需求增长了9.0%,这比2016年的3.6%的年增长率翻了一倍还多。同时,2017年货运量增长3.0%。这是自2012年以来最慢的年增长率,需求增长超过了容量增长三倍。

  而占世界总GDP30%及人口40%的金砖四国经济,在2008年仍然迅猛增长。如中国,根据摩根大通2008年的预测报告,虽然宏观调控限制了部分固定资产增速,外部如美国经济因素影响部分出口,但由于国内消费增长仍然可观,通胀将受到控制,人民币升值速度加快,经济将以较快速度增长。报告特别指出了奥运会后对中国经济影响不大,即使有所影响也是暂时的,并没有改变他们对中国经济长期看好的观点。

中国从2016年起批准了《TIR公约》并一直在积极落实。不过,筹备工作依然困难,因为过境口岸必须进行调整适应,海关人员也要经过再培训,以便能处理新的操作程序。

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  对印度而言,经济增长在国内消费和企业及外国直接投资的带动下继续快速增长,通胀相对温和,2008年仍远低于5%的通胀目标,在零售,金融服务、房地产、物流、保险等行业的投资仍然保持强劲。但印度的隐患是基础建设仍不足和卢比升值,成为阻碍经济发展的因素。

铁路货运遭遇挑战,抨击道路运输污染环境

1.3 全球物流市场地区分布

  至于俄罗斯,摩根大通认为,2008年俄罗斯会继续奉行政治专制,强硬的外交和加强基础设施现代化政策。作为原油和天然气出口大国,天然资源价格上涨将为其带来丰厚利润并吸引大量外资。他们预计俄罗斯2008年GDP增长7%。

不过,未来道路运输也面临着激烈的竞争。近日,欧洲铁路公司承诺在2030年前将现有铁路货运的数量翻一番。

全球物流市场按照地域分布划分,主要分为四大类,北美地区、欧洲地区、亚太地区、拉美及非洲等其他地区。

  最后,巴西作为拉丁美洲的主要经济体,2007年GDP预计在5%左右。受惠于世界商品价格上涨(包括矿产和农产品),国内投资的增加,还有外汇储备不断积累。但不少经济学家担忧美国经济放缓的全面影响,或会祸及巴西经济。摩根大通预计2008年GDP会在4.7%左右,略低于2007年,原因可能是受外围因素如全球需求减少。巴西货币雷亚尔近年不断升值(仅2007年就升值了22%),在一定程度上也对巴西经济产生负面影响。总体来说,四国很可能都会受外围因素影响增大,尤其是来自美国经济衰退的压力,但前景仍非常乐观,相信金砖四国基金在2008年的表现仍然突出。

此外,道路运输带来的污染后果也被诟病。2月20日,在布鲁塞尔的一次活动中,铁路运营商警告称货物运输业占二氧化碳排放总量的10%,比例如此高的部分原因是因为欧盟境内75%的货运是通过公路完成的。

其中北美地区主要由美国、加拿大和墨西哥三国;欧洲物流市场主要分布在英国、德国、法国、意大利及其他国家和地区;亚太地域主要由中国、印度、日本及部分亚太地域国家;世界其他地区主要包含中东地区、拉丁美洲及非洲等多数经济较落后的国家。

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比利时物流公司Lineas的董事长Geert Pauwels认为:“如果不采取严厉的措施,二氧化碳排放量将继续增长1/4,我们永远不可能实现到2030年二氧化碳排放量比1990年减少49%的目标。”

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欧洲铁路货运公司联盟Rail Freight Forward希望将铁路的货运份额从18%提高到30%。“这样我们就能少使用100万辆卡车,目前,光比利时境内就有9万辆。”Geert Pauwels补充道。

2、全球物流综合排名

面对道路运输的竞争,铁路货运联盟呼吁铁路运输公司通过提高频率、准确度、灵活性、性价比和服务质量来提高竞争力。

2.1 2017全球物流TOP50

全球物流TOP50,根据各大企业2016年年末数据的运费收入进行排名。

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2.2 国家分布

全球top50的国家分布主要集中在亚州、欧州、北美三个地区,其中美国14家,中国7家、日本6家、德国5家,呈现一超三强的态势。

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2.3 行业分布

在行业分布上主要以铁路、航运为主,占整体的54%,公路运输中快递、快运分别占14%、22%,航空企业占比较少仅为10%。

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3、细分行业分布

3.1 全球航海货运排名

航运是大多数人都不知道的一个非常重要的行业,在全球化发展中扮演着重要角色,拥有十亿美元的广阔市场,下面是世界前十大航运公司名单。

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3.2全球航空货运排名

鉴于全球化和现代互联经济体,导致全球航空货运市场加速扩张。2017年,航空运输记录全球航空公司货运量达5430万吨,全球货运航空公司的营业收入总额为507亿美元。

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3.3 全球铁路货运排名

根据市场价值计算截至2017年6月,全球最大的铁路公司为美国铁路Union Pacific市场价值约为868亿美元名列榜首,加拿大国家铁路排在第二位。

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3.4 全球3PL排名

2016年第三方物流全球市值达8022亿美元,其中亚太地区规模最大约为3050亿美元,而第三方物流的企业中DHL全球供应链物流收入最高达261亿美元。

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4、全球物流市场看点

4.1 公路货运依然是物流运输最受青睐方式

公路货运是全球使用最广泛的交通基础设施,对各国的社会整合和经济发展至关重要。按市场份额计算,公路运输占据主导地位,因其运营灵活性、便捷性、可靠性和门到门末端接派服务的可塑性较高,使公路运输在物流市场中获得越来越高的份额。

随着北美,欧洲和亚太地区经济体的道路基础设施改善,公路运输可能继续成为最受青睐的物流运输模式。

4.2 影响全球物流市场因素的变化

根据国外机构对全球物流行业研究预测看,影响全球物流市场的六大因素,随着全球经济的发展,2014较2022年将有较大的变化,其中运输与库存成本的影响将明显下降,其他五大因素影响增加,需求与供给量和环保两大因素有增长明显,地区位置对全球物流影响相对较弱。

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4.3 拉美地区物流市场地位上升

未来几年内,拉美可能是世界其他地区中最值得关注的物流市场。

由于与其他发展中国家之间的贸易活动不断增加,巴西和阿根廷等新兴国家显示出巨大的发展潜力。国际物流巨头开始延伸其覆盖网络至拉美地区,其中美国的JB Hunt、CH Robinson、FedEx Corp、XPO物流公司,英国Ceva控股有限责任公司、德国DHL集团等物流巨头已展开大规模的扩张行动。

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