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申通业绩增速超40,快递市场竞争大

来源:http://www.paisapatin.com 作者:云顶国际 时间:2019-08-03 15:20

双十一“买买买”过后,另一场战争才刚刚打响。截至今天,双十一订单仍有部分在路上。在买家拆包裹的狂欢背后,是快递物流行业面对工作量激增的烦恼。

双十一“买买买”过后,另一场战争才刚刚打响。截至今天,双十一订单仍有部分在路上。在买家拆包裹的狂欢背后,是快递物流行业面对工作量激增的烦恼。

最近,在A股以及港股上市的快递企业(申通、圆通、韵达、顺丰)纷纷公布了9月份业绩报告。

涨价,快递企业可能也是出于无奈。

尽管工作量越来越大,但当前的快递行业,没人敢真正涨价。前有激烈的同质化竞争,用户更换快递公司的成本极低,后有京东等新玩家虎视眈眈,在营收压力下,快递公司并不敢贸然对消费者涨价。

尽管工作量越来越大,但当前的快递行业,没人敢真正涨价。前有激烈的同质化竞争,用户更换快递公司的成本极低,后有京东等新玩家虎视眈眈,在营收压力下,快递公司并不敢贸然对消费者涨价。

申通快递2018年9月营业收入15.71亿元,同比增长43.48%;业务完成量4.81亿票,同比增长40.24%;快递产品单票收入3.26元,同比增长2.19%。

距离双十一还有一个多月,

你付的快递费,并不全部归快递公司

你付的快递费,并不全部归快递公司

圆通速递2018年9月营业收入18.99亿元,同比增长12.99%;业务完成量5.70亿票,同比增长25.23%;快递产品单票收入3.33元,同比下降9.77%。

你的双手是否已经“蠢蠢欲动”?

加盟模式下(韵达、申通、圆通、中通),一单快递从收件到派件,总共经过“三道关”:揽件加盟商、总部干线、派件加盟商。三道关口之间没有隶属关系,每单快递从上一环节到下一环节都需要付费。

加盟模式下(韵达、申通、圆通、中通),一单快递从收件到派件,总共经过“三道关”:揽件加盟商、总部干线、派件加盟商。三道关口之间没有隶属关系,每单快递从上一环节到下一环节都需要付费。

韵达股份2018年9月快递服务业务收入为10.72亿元,同比增长28.54%;完成业务量6.31亿票,同比增长42.76%;快递服务单票收入1.7元,同比下降9.96%。

一个扎心的消息是,

加盟制快递的结算流程:

你付的快递费中,快递公司总部只能从中收取一部分归自己所有,其他都是加盟商瓜分。

顺丰速运2018年9月份物流业务营收81.56亿元,同比增长24.94%,业务量3.35亿票,同比增长24.54%。单票收入24.35元,同比增长0.33%。

作为双十一重要的保障,

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从上图可以看出,快递公司总部只收到了三项费用,其中一项还是代收。那快递公司最终毛利率有多高?

为了大家更加直观的了解,亿欧将快递企业公布的业绩数据汇总为一个表格,如下:

快递企业已经提前“下手”了。

你付的快递费中,快递公司总部只能从中收取一部分归自己所有,其他都是加盟商瓜分。

一单快递的成本构成

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近段时间,

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根据圆通2017年年报,其营业成本各项占比如下图。从图中可以看出,各项成本中最高的是运输成本,其次是网点中转费、中心操作成本。

值得注意的是,各家快递公司的营收统计口径略有区别,同时也导致单票价格数据也需要区别对待,不可做直接的定量分析。

已经有三家快递公司宣布将涨价。

从上图可以看出,快递公司总部只收到了三项费用,其中一项还是代收。那快递公司最终毛利率有多高?

具体到每一单快递,2017年圆通平均每单收入为3.68元,单票快递产品成本3.29元,单票毛利0.39元,相比2016年的0.47元下降了近20%。

首先,顺丰是全直营模式,财报中的营收是指全网的收入;通达系是直营 加盟模式,财报中的营收是指总部的收入,并不包括加盟商的收入。

他们是:中通快递、韵达股份、圆通速递。

一单快递的成本构成

快递公司在不断拉低快递费的下限

其次,通达系的营收统计口径也有不同。其中圆通和申通都是将派费计入到营收统计,而韵达没有将派费纳入到营收统计。这样也导致了韵达的营收与单票价格明显低于申通与圆通。

受到快递费将上调的影响,今天A股市场,快递板块集体上涨,其中圆通速递涨9.6%、申通快递涨4.81%、韵达股份涨4.58%、顺丰控股涨2.32%、德邦股份涨1.84%,在快递公司尚未收到快递费上涨的实际好处时,股民已经大赚了一把。

根据圆通2017年年报,其营业成本各项占比如下图。从图中可以看出,各项成本中最高的是运输成本,其次是网点中转费、中心操作成本。

中国消费者享受着世界上性价比最高的快递服务。2016年,国家邮政局局长马军胜在介绍快递业发展情况是表示,十年以前,中国一件快递要30块钱,十年过去了,中国一件快递件12.8元钱,相当于世界平均水平的五分之一。

综上,亿欧小编先带大家来看申通、圆通、韵达、顺丰的快递业务量情况。同时,从国家邮政局公布的2018年9月邮政行业运行情况来看,9月份,全国快递服务企业业务量完成44.8亿件,同比增长24.1%;业务收入完成531.1亿元,同比增长18.5%。

消费者暂不受影响

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国家邮政局的统计数显示,2008年快递平均单价约27元,到2018年10月,平均单价已降至11.4元。

在业务量这一指标下,韵达在所有4家快递中,完成业务量最多,为6.31亿票;顺丰完成业务量与通达系有一定差距,与通达系中业务量最低的申通快递相比,也有1.46亿票的差距。

2018年9月21日,中通快递在其官网公告:

具体到每一单快递,2017年圆通平均每单收入为3.68元,单票快递产品成本3.29元,单票毛利0.39元,相比2016年的0.47元下降了近20%。

通达系单票收入均呈下降趋势

从业务量增速来看,以上4家企业都超过了整个行业的业务量增速,表明快递行业市场集中度进一步提升。以9月份全国快递业务量完成44.8亿件的数值来推算,申通、圆通、韵达的市场份额都超过了10%。

“从2018年10月1日起启动快递费用调节机制,调整全国到上海地区的快递费用。其他地区的快递费用调整时间另行告知。具体费用调整幅度,由当地服务网点根据总部指导建议并结合各自实际情况实施。”

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中国民营快递利润低,低到什么程度?2017年,韵达和中通的单票平均收入均不到2元。除申通外,其余几家快递公司在2016年或2017年均出现了单票收入下降的情况。

由2018年9月份的业务量与同比增速,推算出2017年9月份业务量数额(2017年大多数快递公司未公布9月份单月业绩),得出如下柱状图:

同时,韵达也表示,为缓解派送压力,将全国各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/件,其他地区的费用调整时间另行告知。

快递公司在不断拉低快递费的下限

其中,韵达的单票收入最低,但其业务量大。今年9月份,韵达日均业务量突破2000万件大关,成为继中通之后第二家日均业务量跨过2000万门槛的快递企业。

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值得注意的是,去年双十一之前,中通快递与韵达股份也对快递费用进行了调整。而今年圆通也跟上了中通、韵达的脚步,宣布将各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票。

中国消费者享受着世界上性价比最高的快递服务。2016年,国家邮政局局长马军胜在介绍快递业发展情况是表示,十年以前,中国一件快递要30块钱,十年过去了,中国一件快递件12.8元钱,相当于世界平均水平的五分之一。

各快递公司虽然业务量在上升,收入在上升,但是除顺丰外,其他快递公司的毛利率同比均在下降。

仅从单月的同期数据对比来看,今年9月四家快递公司的业务量对比更加悬殊。今年9月份,最高业务量与最低业务量的差值为2.96亿票;而去年同期,这个数值为1.86亿票。

每经小编(微信号:nbdnews)了解到,在我国的民营快递市场,除了顺丰速运,包括“三通一达”在内的大型民营快递,都是通过加盟的方式迅速扩 张。所谓的派送费是发件网点支付给派件网点的费用,一般由发件网点付给总部,再由总部转移给派件网点。而消费者一般看到的快递价格,并不是由总部制定,而 是各个地方加盟网点自行确定。

国家邮政局的统计数显示,2008年快递平均单价约27元,到2018年10月,平均单价已降至11.4元。

小快递公司几乎没有生存空间

由此,亿欧小编大胆推测:上市快递公司在不断向行业头部集中的同时,各家快递公司的业务量差距也在不断拉大,处于更加动态的变化中。

虽然派送费上涨是快递公司内部费用的涨价,但“羊毛出在羊身上”,有分析认为收件网点如果消化不了,也会转嫁到消费者身上。

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随着行业竞争的加剧,快递品牌集中度持续提升。截至今年上半年,行业CR8(前8大企业的市场份额总和)提升至81.5%,而2017年底,该值为78.7%。新进入者及小型快递企业越来越难以在竞争中生存。

营收方面,顺丰遥遥领先于通达系。以整个行业2018年9月的业务收入同比增长18.5%来看,四家快递公司中,只有圆通的增速低于行业平均水平,其他三家快递公司保持着高速增长。在通达系中,申通业绩增长更显著,2018年9月申通的营收、业务量都保持了超过40%的增速。

但据中青在线评论员盘和林此前分析,快递业接近完全竞争市场,内部成本上涨,未必意味着“羊毛”出在“剁手党”身上。大部分的上调派送费会先由快递公司内部消化。

通达系单票收入均呈下降趋势

京东入局,竞争更激烈了

在四家快递企业中,顺丰与通达系所处市场区间有差异,顺丰以最低的业务量取得了最高的营收。由四家快递公司的单月业绩对比分析,可以肯定的是快递行业集中度进一步提升,快递业务营收与业务量指标都基本高于行业增速。

原因在于,根据国家邮政局统计数据显示,包括顺丰、“三通一达”在内,国内各类快递企业已超过8000家;产品同质化严重,产品价格和质量等信息高 度透明,消费者更换快递公司不需要什么成本。因此,没有形成相对垄断市场之前,快递公司不可能形成牢固的“价格联盟”,更不敢对消费者贸然涨价。

中国民营快递利润低,低到什么程度?2017年,韵达和中通的单票平均收入均不到2元。除申通外,其余几家快递公司在2016年或2017年均出现了单票收入下降的情况。

今年10月,京东京东物流正式进入个人快递市场。京东快递的运费高于“通达系”,却低于顺丰,竞争呈现白热化。

快递企业完成上市之后,它们不仅仅面临行业内的竞争,市场环境的动态变化也考验着企业的应对能力。在多重竞争的压力下,每个月、每一季度的企业业绩表现逐步记录着快递行业的变化与发展。是否有快递企业开始脱颖而出,是否第一梯队企业开始出现分化,从一月一月的业务数据中或许能读出一二。

近年来,除顺丰速运外,各家快递公司总部的派送费其实每年都在调高,但消费者实际支付的快递费却是不升反降。国家邮政局公布的最新快递行业运行数据 显示,8月行业单价为11.91元。要知道,行业单价在2015年是13.4元,2014年是14.65元,2013年是15.69元,2012年是 18.6元。

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4008云顶娱乐,一件1kg的物品,从每日经济新闻北京新闻中心寄到上海新闻中心,京东快递预估价为18元,次日20点前到。顺丰预估价为23元起,次日18点前到。

本文转自亿欧,并不代表中国(

具体来看,今年8月,顺丰控股单票收入23.12元,同比下滑0.09%;申通快递单票收入3.19元,同比下滑0.31%;韵达股份单票收入1.58元,同比下滑17.69%。

其中,韵达的单票收入最低,但其业务量大。今年9月份,韵达日均业务量突破2000万件大关,成为继中通之后第二家日均业务量跨过2000万门槛的快递企业。

云顶娱乐城,从多个硬性指标看,京东快递并不足以对顺丰构成太大威胁,但短期来看,价格更低的京东快递恐怕还是要抢走不少用户。

对于为何先调整全国发往上海的快递费用。长江证券分析称,中通快递今年率先调整全国到上海地区的快递费用,且调整时点略早于往年,或主要考虑到上海将于11月5日-10日举办中国国际进口博览会,寄递安全保障工作升级带来的运营成本增加。

各快递公司虽然业务量在上升,收入在上升,但是除顺丰外,其他快递公司的毛利率同比均在下降。

在快递行业,有一句话叫“不涨价等死,涨价找死”。国内快递价格普遍偏低是业内的共识,伴随着这些矛盾,中国快递业让人羡慕的高性价比能走多远呢?

根据国家邮政局官网数据,2017年1~11月,上海市快递业务总量位列广州市之后,排名第二,发往上海的快递数量为27.98亿件。

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本文转自每日经济新闻,并不代表中国(

快递企业赚钱并不容易

小快递公司几乎没有生存空间

近年来,我国快递行业快速发展,快递量持续增长,截止至2017年底中国快递业务量连续四年位居全球第一。随着市场的扩大,快递公司的营收也迅速扩大。

随着行业竞争的加剧,快递品牌集中度持续提升。截至今年上半年,行业CR8(前8大企业的市场份额总和)提升至81.5%,而2017年底,该值为78.7%。新进入者及小型快递企业越来越难以在竞争中生存。

然而,数据显示,2007年快递行业毛利率为30%,而2017年已下滑到5%-10%。有内部人士总结道,有50%的快递网点不赚不赔,40%亏损,只有10%能赚钱。

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电商快递产品同质化、人力成本攀升、纸张等原材料价格上涨等一系列因素已经成了快递企业共同面临的问题。

京东入局,竞争更激烈了

为了保持低价优势、提高利润和竞争力,部分快递上市公司纷纷在其业绩报告中表示,将提高自有车队投入、调整派费、规模化降低人工、运能以及加盟商成 本等多渠道降低全网运营成本。中通快递董事长赖梅松就曾在二季度财报电话会上透露,今年还将减少中转环节、持续增加分拨中心自动化分拣设备投入,进一步降 低人力成本。

今年10月,京东京东物流正式进入个人快递市场。京东快递的运费高于“通达系”,却低于顺丰,竞争呈现白热化。

申万宏源认为,从上市的快递公司来看,未来三年主要是延续“加大自动化、运输工具等投入—降成本”的路径,因此在总部单件成本持续降低的背景下,未来1-2年末端价格将继续延续下行态势,但是跌幅将越来越小。单件平均收入下降背后比拼的是各家成本管控的能力。

一件1kg的物品,从每日经济新闻北京新闻中心寄到上海新闻中心,京东快递预估价为18元,次日20点前到。顺丰预估价为23元起,次日18点前到。

长江证券指出,随着“双十一”电商节规模的持续扩大,快递行业淡旺季间的快件处理量波动加大,如2017年行业最高日均处理量达3.3亿件,是日均 处理量的3倍。因此,为了保证网购高峰冲击下,快递网络仍能够正常运转,快递企业需要提前储备大量临时操作员、租赁场地与车辆。而旺季期间,人工成本、场 地租金以及承运费用显著高于淡季,因此,快递行业在旺季往往增量不增利,四季度的毛利率低于二、三季度。

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长江证券最后表示,未来龙头快递企业的价格政策将更加灵活:

从多个硬性指标看,京东快递并不足以对顺丰构成太大威胁,但短期来看,价格更低的京东快递恐怕还是要抢走不少用户。

一方面,通过价格调整,平滑全网淡旺季间的快件处理量,尽量减少旺季临时产能的投入,提高旺季盈利能力,实现增量增利;

在快递行业,有一句话叫“不涨价等死,涨价找死”。国内快递价格普遍偏低是业内的共识,伴随着这些矛盾,中国快递业让人羡慕的高性价比能走多远呢?

另一方面,亦可以通过价格手段,调整旺季货物结构,引导网点揽货轻量化,优选盈利能力较强的小件包裹(有利于提升车辆装载率、提升分拣和配送效率);

本文转自每日经济新闻,并不代表中国(

此外,将货量控制在网络可控范围内,亦能够保证一贯的服务质量,有助于提高客户粘性。

本文转自每日经济新闻,并不代表中国(

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