数字化物流网络的三要点，快运玩家的产品战争

本文源自安能董事长王拥军在第七届中国电子商务与物流企业家年会上的主题演讲摘要。

本文源自安能董事长王拥军在第七届中国电子商务与物流企业家年会上的主题演讲摘要。

今天，我将结合安能物流网络发展的实践，讲一讲网络物流的数字化探索。

今天，我将结合安能物流网络发展的实践，讲一讲网络物流的数字化探索。

快运黄金整合期，巨头争相竞逐产品变革；零担快运变革将至，或将掀起下一轮上市潮。

最近几年，物流业发展非常快，用一句话来总结，今天中国物流有两个方面——巨大的存量和快速的增量。

最近几年，物流业发展非常快，用一句话来总结，今天中国物流有两个方面——巨大的存量和快速的增量。

一、受益国民经济发展 消费升级，预计2020年市场规模达1.7万亿

中国物流市场正在起变化

中国物流市场正在起变化

公路运输是我国货运主要运输方式，占比逐年稳固提升

我国物流总费用占GDP的比重为14.9%，大概有11万亿。这个存量主要是为工厂服务的，这是传统的B2B物流。从2008年到现在发展了一个快速的分枝——B2C物流。由于供应链扁平化趋势，驱动了一个面向消费者的物流，每年的增长在30%左右，这是一个巨大的增量。这个市场每年总共有2万亿左右，所以由此诞生了一大批新兴的物流生态，比如仓配、外卖，还有一些细分的物流品种。

我国物流总费用占GDP的比重为14.9%，大概有11万亿。这个存量主要是为工厂服务的，这是传统的B2B物流。从2008年到现在发展了一个快速的分枝——B2C物流。由于供应链扁平化趋势，驱动了一个面向消费者的物流，每年的增长在30%左右，这是一个巨大的增量。这个市场每年总共有2万亿左右，所以由此诞生了一大批新兴的物流生态，比如仓配、外卖，还有一些细分的物流品种。

1.快递、零担、整车三分公路货运市场

过去七八年，所有快速增长的物流公司几乎是面向消费者的，这是中国物流发生的一个最大的变化。这些面向消费者的物流有一个共同的特征，网络化、碎片化，比如订单碎片、用户碎片，任何一个老百姓都需要，这跟传统物流以线为主、以仓为主、以区域为主的特点，是完全不同的。

过去七八年，所有快速增长的物流公司几乎是面向消费者的，这是中国物流发生的一个最大的变化。这些面向消费者的物流有一个共同的特征，网络化、碎片化，比如订单碎片、用户碎片，任何一个老百姓都需要，这跟传统物流以线为主、以仓为主、以区域为主的特点，是完全不同的。

公路货运按照货物的重量和运输组织方式分出了快递、零担、整车运输三种主要形式。单票0-30kg 按照快递运输方式承运，单票30-3000kg按照零担运输方式承运，单票3000-10000kg按照整车运输方式承运。

安能是一个典型的案例。在过去六七年里，我们是中国成长最快的网络型公司。目前我们有两张网络，快运网有14000个零担网点，快递网有14000个快递网点。安能快递只做了一年，还是一个规模较小的新兵，但是安能快运网络已经是行业第一，覆盖率和货量规模全国第一。

安能是一个典型的案例。在过去六七年里，我们是中国成长最快的网络型公司。目前我们有两张网络，快运网有14000个零担网点，快递网有14000个快递网点。安能快递只做了一年，还是一个规模较小的新兵，但是安能快运网络已经是行业第一，覆盖率和货量规模全国第一。

这样的网络全国有很多，比如顺丰、EMS、三通一达、安能、德邦，规模都很大，这些网络型公司的管理是未来中国物流的主要形态。一个大规模网络型公司如何管理，这是大家面临的挑战。

这样的网络全国有很多，比如顺丰、EMS、三通一达、安能、德邦，规模都很大，这些网络型公司的管理是未来中国物流的主要形态。一个大规模网络型公司如何管理，这是大家面临的挑战。

2.公路快运行业是由公路零担货运行业向高端业务延伸形成的新兴行业

下半场竞争靠精细化管理

下半场竞争靠精细化管理

公路快运基本采用零担运输的承揽运输模式和承运货物标准，以标准时间和班次的运输车辆为客户提供快速化、标准化、网络化的运输服务，具有明显的网络规模化运营的特征。基于以汽车作为运输工作的灵活性以及运输网络的规模化等特点，公路快运的业务范围可进一步延伸至提供“门到门”服务、整车快运等。通常公路快运按照组织货物方式的不同分为零担和整车两类业务。

网络型物流具备规模效应，当网络的单量在逐渐增长的时候，单位网络成本也在逐渐下降。比如，当网络只有100万单的时候，成本会非常高。所以，物流网络的前半场竞争，就是规模竞争，规模扩大会带来成本的急剧下降。但在发展到一个阶段之后，成本的降幅会越来越小。

网络型物流具备规模效应，当网络的单量在逐渐增长的时候，单位网络成本也在逐渐下降。比如，当网络只有100万单的时候，成本会非常高。所以，物流网络的前半场竞争，就是规模竞争，规模扩大会带来成本的急剧下降。但在发展到一个阶段之后，成本的降幅会越来越小。

电商大件渗透率不断增加，电商大件市场迎来新机遇

竞争的下半场，其实已经无法依靠规模带来的成本效应去战胜对手。下半场竞争靠什么?靠网络的精细化管理。同样的成本，怎样把网络的实效、品质、服务做好，这是决定竞争力的关键。

竞争的下半场，其实已经无法依靠规模带来的成本效应去战胜对手。下半场竞争靠什么?靠网络的精细化管理。同样的成本，怎样把网络的实效、品质、服务做好，这是决定竞争力的关键。

受消费升级，未来家电、家具、家装市场将成为主要动力。2015 年家电/家具/家装渗透率仅13%/6%/10%。未来随着渗透率的增加，零担快运市场空间进一步打开。

过去的七八年，中国网络物流打的是规模战，但是以后打的是精细战。如今的领先企业不是靠成本领先，而是靠精细化管理，靠网络的品质管控，靠服务管控，来赢得市场更多的增量。市场竞争上半场的规则和下半场的规则完全不同。

过去的七八年，中国网络物流打的是规模战，但是以后打的是精细战。如今的领先企业不是靠成本领先，而是靠精细化管理，靠网络的品质管控，靠服务管控，来赢得市场更多的增量。市场竞争上半场的规则和下半场的规则完全不同。

中国物流网络竞争已经进入到下半场，这场战役以精细化管理为武器。一般来说，1000万单体量可以支撑一个密集庞大的全国公路网，超过1000万单后，就不能靠规模、靠成本去竞争。怎么办?这时候就要靠精细化管理。

中国物流网络竞争已经进入到下半场，这场战役以精细化管理为武器。一般来说，1000万单体量可以支撑一个密集庞大的全国公路网，超过1000万单后，就不能靠规模、靠成本去竞争。怎么办?这时候就要靠精细化管理。

2017年GDP/运输物流费用为827122/66000亿元，假设GDP年增长率6.5%，运输物流/GDP占比8%，预计2018/2019/2020年GDP为880884.1/938142.1/999121.3亿元，运输运输物流费用70470.8/75051.4/79929.7亿元。假设公路货运市场规模/运输物流费用占比77%，零担占比27%， 则预计2018/2019/2020年零担市场规模14650.9/15603.2/16617.4亿元。

数字化物流网络内部管理三要点

数字化物流网络内部管理三要点

中国有三个最典型的细分市场，商务件市场、电商快递市场、零担快运网络市场。这三个市场是完全不一样。

中国有三个最典型的细分市场，商务件市场、电商快递市场、零担快运网络市场。这三个市场是完全不一样。

零担市场格局分散，集中度低，市场尚未成熟

大家喜欢把中国的快递跟美国的快递做对比，但我要提醒大家，中国快递跟美国快递完全不一样，美国一天产生5000万个快递包裹，其中4000万个是商务件，1000万个是电商件。美国没有独立的电商件市场，所有的电商件必需跟商务件一起走，因为件量太小。

大家喜欢把中国的快递跟美国的快递做对比，但我要提醒大家，中国快递跟美国快递完全不一样，美国一天产生5000万个快递包裹，其中4000万个是商务件，1000万个是电商件。美国没有独立的电商件市场，所有的电商件必需跟商务件一起走，因为件量太小。

由于快运行业入门门槛低，目前零担行业参与企业数量众多，呈高增长趋势。行业参与者众多的同时造成了行业集中度低的结果。据统计2017年国内零担快运市场前八仅占2.93%，前30仅占5.8%，有待进一步提高。

在中国，每天产生的1.2亿个包裹中，3000万个是商务件，9000万个是电商包裹，所以电商件市场是商务件市场的好几倍。预计再过四五年，电商件市场可能会增长到商务件的10倍。

在中国，每天产生的1.2亿个包裹中，3000万个是商务件，9000万个是电商包裹，所以电商件市场是商务件市场的好几倍。预计再过四五年，电商件市场可能会增长到商务件的10倍。

中国有两个完全独立的快递市场，一个是商务件市场，以顺丰和EMS为主体，主要走航空;另一个是电商快递市场，以三通一达、百世、安能等为主体，主要走公路。这两个市场完全细分，不重叠。电商件市场非常庞大，预计5年以后，日均包裹量将达2亿个。

中国有两个完全独立的快递市场，一个是商务件市场，以顺丰和EMS为主体，主要走航空;另一个是电商快递市场，以三通一达、百世、安能等为主体，主要走公路。这两个市场完全细分，不重叠。电商件市场非常庞大，预计5年以后，日均包裹量将达2亿个。

二、受市场倒逼，快运或将掀起下一波上市潮

而零担快运市场更大，安能、德邦是这个市场里的领先企业，但是我们的规模量大概只占市场的2%。这么庞大的市场体量可以容纳更多的网络公司进来，像中通、圆通、韵达都已经宣布进入零担快运市场。所以会有越来越多的全国性网络形成。

而零担快运市场更大，安能、德邦是这个市场里的领先企业，但是我们的规模量大概只占市场的2%。这么庞大的市场体量可以容纳更多的网络公司进来，像中通、圆通、韵达都已经宣布进入零担快运市场。所以会有越来越多的全国性网络形成。

零担市场容量大 集中度低 电商新机遇，吸引快递企业跨界入局

这些网络如何精细化发展，是我们需要探索的。结合安能网络的发展，我认为可以总结成一句话：数字化物流网络的管理。其中包含三个要点：数字化客户、数字化运营、数字化用户。

这些网络如何精细化发展，是我们需要探索的。结合安能网络的发展，我认为可以总结成一句话：数字化物流网络的管理。其中包含三个要点：数字化客户、数字化运营、数字化用户。

1.2017 年零担企业收入排名前十二中，已出现快递企业

在这个B2C的物流市场，买单的是商户，是客户;体验服务的是消费者，是用户;中间段是我们运营体。我们需要从这三个段出发，去发展数字化的客户、数字化的运营和数字化的用户，来提高整个网络的效率和服务品质。

在这个B2C的物流市场，买单的是商户，是客户;体验服务的是消费者，是用户;中间段是我们运营体。我们需要从这三个段出发，去发展数字化的客户、数字化的运营和数字化的用户，来提高整个网络的效率和服务品质。

其中顺丰重货排第三，中通排十二。另从收购来看圆通之前试图收购华宇，顺丰又成功收拢新邦。因此零担企业若想避免被收购唯有上市。通过上市可以提高市占率，拥有更多资金进一步扩大发展。

我们有很多非常复杂的物流网络，全国有上百个分拨，有几千条车线，每天定时定点发车，这些车是否满载，是否均衡，很大程度上影响了物流的品质和成本。所以，如何利用算法、数据，动态化优化走货的路由，实现效率，这是我们要考虑的，也是一个非常复杂的课题。

我们有很多非常复杂的物流网络，全国有上百个分拨，有几千条车线，每天定时定点发车，这些车是否满载，是否均衡，很大程度上影响了物流的品质和成本。所以，如何利用算法、数据，动态化优化走货的路由，实现效率，这是我们要考虑的，也是一个非常复杂的课题。

在车线路由数字化管理方面，中国还处于“小学生”水平。我们在两年前就已经启动了一个持续优化车线路由的项目，每月、每周动态地评估车线，优化路由，所以我们现在已经实现了每周一次的升级换代，每周都有一个升级建议提出，对车线动态优化，以持续提升车线效率。

在车线路由数字化管理方面，中国还处于“小学生”水平。我们在两年前就已经启动了一个持续优化车线路由的项目，每月、每周动态地评估车线，优化路由，所以我们现在已经实现了每周一次的升级换代，每周都有一个升级建议提出，对车线动态优化，以持续提升车线效率。

2.快运后起之秀安能快运或成为继德邦后第二个上市物流公司

另一方面，是对分拨场站的优化。形象地说，一个场站就像一个餐馆，翻台率就代表了效率。场站的码头、车位、人员是有限的，如何利用有限的资源实现更高速的流转，需要方法和手段。所以，要对分拨做可视化管理，保证所有的人工、票量实时信息化互动。

另一方面，是对分拨场站的优化。形象地说，一个场站就像一个餐馆，翻台率就代表了效率。场站的码头、车位、人员是有限的，如何利用有限的资源实现更高速的流转，需要方法和手段。所以，要对分拨做可视化管理，保证所有的人工、票量实时信息化互动。

目前，安能快运公司已基本确定2019年年初携手众卡在美国上市。2018年，安能剥离快递业务成立上海安锐供应链管理有限公司新快递公司，注册资金10亿元。公司自2016年5月宣布进军快递，经过2年的厮杀，快递业务亏损严重，市场份额也在顺丰、三通一达等面前不值一提。所以，安能需要剥离快递选择优质资产快运独立上市。

现在我们已经把所有数据结合到微信的一个小程序里，我们全国193个分拨所有管理人员，能够在第一时间看到所有分拨的动态流转数据。我们的信息全部扁平化，CEO和操作组长同时拿到信息，实时处理，只有这样才能实现实时决策，实时优化。只有实现实时的信息决策，才能更新和迭代我们的管理。

现在我们已经把所有数据结合到微信的一个小程序里，我们全国193个分拨所有管理人员，能够在第一时间看到所有分拨的动态流转数据。我们的信息全部扁平化，CEO和操作组长同时拿到信息，实时处理，只有这样才能实现实时决策，实时优化。只有实现实时的信息决策，才能更新和迭代我们的管理。

还有客服工作。我们大概有500多个客服人员，每天要接3万多个电话。为提升用户体验，提高人员效率，我们刚刚上线了智能客服系统，但是还有大量的优化工作要做。如何让机器人来实现重复的客服工作，让80%的电话由机器人来接，只有20%的电话由人工来处理，这个是我们数字化客服方面努力的方向。

还有客服工作。我们大概有500多个客服人员，每天要接3万多个电话。为提升用户体验，提高人员效率，我们刚刚上线了智能客服系统，但是还有大量的优化工作要做。如何让机器人来实现重复的客服工作，让80%的电话由机器人来接，只有20%的电话由人工来处理，这个是我们数字化客服方面努力的方向。

安能物流成立于2010年，通过整合零担快运网络和信息技术平台，打造了中国最大的零担快运加盟网络，并在此基础上发展了快递、整车等相关业务，实现了年复合140%的快速增长。2015年9月安能网点首次超过德邦，2016年6月安能货量首次超过行业老大德邦位居第一。截止17年底安能拥有遍布全国的 210个分拨中心，4000多条卡车线路及17000多个网点用户。

还有网点。安能全网有28000个加盟网点，如何附能这些网点，实现他们的实时智能化管理?我们有一个免费的网点智能360系统，用这个系统，我们可以管理网点客户和车辆，可以动态实时监控所有的业务数据。现在我们的网点可以实时智能地管理业务，可以更高效实现业务的协同。

还有网点。安能全网有28000个加盟网点，如何附能这些网点，实现他们的实时智能化管理?我们有一个免费的网点智能360系统，用这个系统，我们可以管理网点客户和车辆，可以动态实时监控所有的业务数据。现在我们的网点可以实时智能地管理业务，可以更高效实现业务的协同。

这是我们整个数字化运营的架构。在内部的管理上，我们车线、分拨、客服、网点四个最核心的部件，已经实现了数字化、透明化的管理和呈现。我们在一个系统平台上，通过各个模块无缝地实现数字化管理。当然，这个平台每年都在迭代，我们有500多人的IT团队，每年大概投入5000万元来持续优化网络。应该说三年间我们只实现了一小步，跟我们未来的设想相比，还有很大的差距。我们每年都设有升级数字化管理网络的计划。

这是我们整个数字化运营的架构。在内部的管理上，我们车线、分拨、客服、网点四个最核心的部件，已经实现了数字化、透明化的管理和呈现。我们在一个系统平台上，通过各个模块无缝地实现数字化管理。当然，这个平台每年都在迭代，我们有500多人的IT团队，每年大概投入5000万元来持续优化网络。应该说三年间我们只实现了一小步，跟我们未来的设想相比，还有很大的差距。我们每年都设有升级数字化管理网络的计划。

3.中通快运已进入实质性准备

未来网络型公司机会巨大

未来网络型公司机会巨大

中通快运将在今年包仓打折冲量，为独立上市做好准备，目前公司已完成A轮融资，总金额超过1亿美元，红杉、鼎辉和云峰已正式入股。

除了内部管理上的数字化，我想更有价值的是如何实现体系外的数字化，比如如何用数字化来管理客户。

除了内部管理上的数字化，我想更有价值的是如何实现体系外的数字化，比如如何用数字化来管理客户。

2016年8月中通正式开启快运业务，13个月后就已实现31个省全覆盖。截至2017年12月，中通快运在全国共开设直营分拨中心51个，总面积约25万平方米，加盟分拨中心5个，开通省际干线677条。此外，还建立了50个集配站以及2576家一级网点，日货量超过7200吨。自成立以来中通快运每月货量都呈爆发式增长，年复合增长率超过8%，目前中通快运月均货量近20万吨，进入货量排名第一阶梯。

客户把包裹包装完送给网点，网点拿到包裹要重新分拣一遍，然后再送到分拨。这个过程中两个打包分拣的重复环节，其实可以合并。如果把客户的ERP系统跟我们的ERP系统打通，让客户成为网点的承包区，客户就可以直接使用我们的系统，知道他的货物要经过哪个路由，应该怎么打包，就可以省略一个打包环节，从而更高效地处理订单，并节省一部分成本。所以，我们在全网推广，让一些中大型客户成为网点的承包区，把系统推给客户，让他们成为安能生态体系的一环。

客户把包裹包装完送给网点，网点拿到包裹要重新分拣一遍，然后再送到分拨。这个过程中两个打包分拣的重复环节，其实可以合并。如果把客户的ERP系统跟我们的ERP系统打通，让客户成为网点的承包区，客户就可以直接使用我们的系统，知道他的货物要经过哪个路由，应该怎么打包，就可以省略一个打包环节，从而更高效地处理订单，并节省一部分成本。所以，我们在全网推广，让一些中大型客户成为网点的承包区，把系统推给客户，让他们成为安能生态体系的一环。

中通快运主要客户是电商淘系客户和专业市场的客户，以及一些散客。主要分布在专业市场和电商园区，超半数以上是电商客户订单，2017年3月对接1688物流网，7月和淘宝天猫对接，12月又与京东商城对接，3次对接大大提高了中通业务规模和货源稳定性。

这样还可以减少投诉，因为客户就在ERP系统里，他可以实时了解网络中所有的问题，他可以挑选路由，变后期投诉为前期预防。

这样还可以减少投诉，因为客户就在ERP系统里，他可以实时了解网络中所有的问题，他可以挑选路由，变后期投诉为前期预防。

4.京东物流大概率提前上市

让客户参与到我们整个网络的环节设计，只有这样才能实现最大的效率和体验提升。通过系统接入还可以拿到客户的发货数据，未来我们可以基于此开发新的产品，比如金融产品。现在，我们已经在几百个客户中推广了数字化管理模式，让他们接入ERP系统。未来我们还会全面普及。

让客户参与到我们整个网络的环节设计，只有这样才能实现最大的效率和体验提升。通过系统接入还可以拿到客户的发货数据，未来我们可以基于此开发新的产品，比如金融产品。现在，我们已经在几百个客户中推广了数字化管理模式，让他们接入ERP系统。未来我们还会全面普及。

京东物流除了在快递方面的能力建设较为完善外，对大件物流的能力建设也相当重视，2018年以来京东物流推出大件物流三大B2B快运产品：仓配零担、快运零担和整车。其中快运零担和整车都属于纯配产品。已然开始进军快运行业。

除了内部数字化管理和客户数字化管理，更重要的是用户数字化管理。实际上，腾讯和阿里的客户也是快递公司的客户，数以亿计。因为很多快递公司没有互联网基因和数字处理基因，导致获取用户数据之后，无法实现效益的转化。

除了内部数字化管理和客户数字化管理，更重要的是用户数字化管理。实际上，腾讯和阿里的客户也是快递公司的客户，数以亿计。因为很多快递公司没有互联网基因和数字处理基因，导致获取用户数据之后，无法实现效益的转化。

所以，所有网络型公司都存在巨大的机会。我们要更好地与客户实现互动，在这个过程中实现对C端用户更多增值产品的转化，比如针对C端用户的金融、零售，像顺丰推出的C端用户理财等。对所有的网络型快递公司来说，这是一个启示。大家都有同样的机会，关键在于怎样更好地数字化用户，怎样实现用户价值的二次转化。对所有快递公司来说，这是实现自身商业模式脱胎换骨变化的机会。

所以，所有网络型公司都存在巨大的机会。我们要更好地与客户实现互动，在这个过程中实现对C端用户更多增值产品的转化，比如针对C端用户的金融、零售，像顺丰推出的C端用户理财等。对所有的网络型快递公司来说，这是一个启示。大家都有同样的机会，关键在于怎样更好地数字化用户，怎样实现用户价值的二次转化。对所有快递公司来说，这是实现自身商业模式脱胎换骨变化的机会。

2018年2月，京东物流获得了来自红杉资本、腾讯等机构的25亿美元融资。虽京东物流在计划书提到2022年上市和退出机制，但就目前情况来看，公司大概率会提前上市。

综上所述，物流网络的数字化是一个没有终点的征途，非常复杂，涉及到每个环节，每个细节，需要通过持续的优化，不停的迭代，甚至要历经十年才能大成。今天大家都在谈无人机、仓库机器人，我觉得这只是某个环节点的简单提升。整个物流网络的数字化是一个非常复杂的工作，绝非无人机、仓库机器人这么简单。

综上所述，物流网络的数字化是一个没有终点的征途，非常复杂，涉及到每个环节，每个细节，需要通过持续的优化，不停的迭代，甚至要历经十年才能大成。今天大家都在谈无人机、仓库机器人，我觉得这只是某个环节点的简单提升。整个物流网络的数字化是一个非常复杂的工作，绝非无人机、仓库机器人这么简单。

三、巨头争相竞逐产品变革，零担快递融合成为未来趋势

网络型公司下半场竞争的关键点，在精细化管理上，而精细化管理必须通过数字化来实现，没有别的途径。

网络型公司下半场竞争的关键点，在精细化管理上，而精细化管理必须通过数字化来实现，没有别的途径。

“收缩”与“扩张”，0-60KG公斤段竞争加剧

我们存在巨大的机会。我坚信，未来中国一定会出现千亿美元市值的网络型物流公司。希望大家一起加油，为实现中国物流网络的提升而共同奋斗。

我们存在巨大的机会。我坚信，未来中国一定会出现千亿美元市值的网络型物流公司。希望大家一起加油，为实现中国物流网络的提升而共同奋斗。

德邦以全新大件快递 3-60kg 布局大件快递市场，服务也进行了升级。试图通过做精做强的战略，把 3-60KG的市场做大，用服务质量赢口碑。而德邦做出这样的战略我们认为主要是处于以下两方面的考虑：

本文转自物流风向标，并不代表中国( 如果您有合作意向，欢迎咨询小编QQ：2547636413。

大件商品电商渗透率保持高增长态势以及目前竞争对手尚且不多，具备巨大发展空间。

电商大件货重接近于小票零担，服务上接近快递，处于零担与快递的模糊地带。而小票零担正是其强项，在管理规范、标准统一、高执行力等方面具有无可比拟的优势。

壹米滴答扩张产品线进一步优化产品体系，打造综合物流服务商。企业近期推出新产品“调拨异调”、“壹键发”、“壹米小件 滴答到门”。

从网络为王到产品为王

1.产品定位，各自不同

安能、百世快运、壹米滴答等企业近两年通过“中心直营 网点加盟”模式取到了快速发展与成本优势，短期内实现了网络化，网络全面覆盖已搭建完成。巨头不断入局，未来市场竞争越来越激烈，竞争层面将从网络上升到产品。“服务、时效、价格”成了主要的竞争力。

产品上，德邦、天地华宇、佳吉等主要定位0-500kg的小件零担，而壹米滴答、安能等的定位是在5kg到3吨的零担货物以及整车业务，业务全线覆盖。

云顶国际网址，2.产品价格方面，壹米滴答总体价格最低

从“上海浦东——深圳福田”上零担企业报价上来看，重货价格总体在1-2元之间，轻货大部分在300-400元/平方左右。时效上来看，德邦、安能等企业推出的高时效产品，一般价格高。综合比较，在时效差不多的条件下，壹米滴答总体价格最低。

而这个主要是由于壹米滴答的零担网络是通过网点揽货 区域线路直开，能够实现成本与时效的优化。与目前大多数全网快运企业“标准化流程 计费规则 多级分拨体系”不同。

快运快递相互渗透，融合成为未来趋势

随着快递市场逐步走向成熟，快递巨头公司通过单价产品重量上沿进入快运行业，而快运行业通过单价产品重量下延进入快递企业，未来快递与快运融合成为未来趋势。目前零担企业的快递产品基本都覆盖了30公斤以下的货物，明确了“标准化”、“快”、“到门”等快递属性，主打价格优廉。

壹米滴答推出的“滴答到门”产品重量甚至能达到150kg并提供送货上门服务。快递企业的零担产品定位来看，大多定位在10-200kg不等，以小零担业务为主。

四、重点公司情况

快运龙头稳固、大件快递高速发展：德邦股份

德邦自1996开始涉足快运，深耕零担快运，行业龙头地位凸显。目前覆盖零担、快递、整车、仓储供应链、跨境等多个业务板块。截至2018年3月，公司网点近10000家，服务网络覆盖全国34个省级行政区，全国转运中心总面积超过120万平方米。2018年1月，德邦物流股份有限公司正式在上交所挂牌上市，公司简称“德邦股份”，成为国内首家通过IPO上市的快递物流企业。

1.快运龙头优势遥遥领先

德邦股份凭借领先的直营模式 标准高端产品 高端市场定位，成为首个突破25亿元天花板的零担企业。2017年公司零担收入/行业市占率达114.8亿元/0.97%均排第一，市占率领先于排行第二的安能物流两倍多，成为零担行业领域绝对龙头。

2.领先的直营网点

公司公路快运和快递的核心竞争力主要在于运输网络的覆盖程度以及货物运输的安全性和时效性。截至 17年底，公司的网点共计10,087个网点，其中直营网点5,278个，事业合伙人网点4,809个，已基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖，其中乡镇覆盖率达到81.1%，能够在较广范围内实现揽货和配送。

3.深耕快运，快递核心业务增长迅猛

公司自2013年涉足大件快递业务并将快递产品定位为“中国性价比最高的重货快递”。2017年，公司实现应收203.5亿元，归母净利润5.47亿元。营业收入2013-2017年实现CAGR达24%。其中快运/快递营收129.94/69.28亿元，占比64%/34%。目前快递作为公司的核心业务，17年业务营收同比增速69%，2015-2017年CAGR达97.56%.

4.领先服务质量

直营模式下，公司时效性与安全性的竞争优势日益凸显。通过对人、车、路精益化的管理，确保货物安全、高效送达。公司快递业务通过三年的发展，服务质量已达到行业前列。

快递龙头，新业务表现亮眼：顺丰控股

1993年，顺丰诞生于广东顺德。2016年12月12日，顺丰速运取得证监会批文获准登陆A股市场，2017年2月24日，正式更名为顺丰控股。目前公司是国内领先的快递物流综合服务商、智能物流运营商。拥有通达国内外的庞大物流网络，是一家具有“天网 地网 信息网”三网合一、可覆盖国内外的综合物流服务运营商。

1.定位中高端产品，快递龙头占绝对领先优势

2017年平均单票收入23.13元，而行业平均水平为12-14元/件左右。2017年，顺丰营收规模达710.94亿，排名第一。单件毛利4.52元，明显高于同行业其他公司，稳居行业龙头的位置。

2.传统业务稳步发展，新业务表现亮眼

2017年公司收入维持了较高的增速，时效/经济产品收入同比增长17.6%/22.6%，传统业务营业收入达到615亿元。新业务表现亮眼，合计占营收比12.8%，相比2016年提升3.49pct。其中同城配营收同增636.2%，重货同增80%，表现最为出色。

3.航空运件 自建机场为新业务发展铺平道路

2009年，顺丰航空成为我国首家民营货运航空公司，现今已发展为国内全货机数量最多的货运航空公司以及国内航空货运最大的货主。截至17年底，国内快递企业中，仅顺丰控股、EMS和圆通速递三家成立了物流航空公司，拥有独立航空运输能力。无论从全货机数量、航线数还是运力能力，顺丰控股在国内行业中都是领先的。

2018年2月，公司与湖北政府合作建设的枢纽机场项目鄂州机场，已取得国务院及中央军委立项批复。预计建设完工并交付使用后，1.5小时飞行圈可覆盖全国90％的经济总量，公司保守估计将会减少20-30%的航空运营成本。未来“全货机 散航 无人机“的天网体系，将进一步优化公司的核心竞争优势。

电商龙头 全球战略推进：京东

京东成立于1998年，于2004年正式涉足电商领域。2014年5月，京东集团在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市，是中国第一个成功赴美上市的大型综合型电商平台。2017年，京东集团市场交易额接近1.3 万亿元。

2017年7月，京东再次入榜《财富》全球500强，位列第261位，在全球仅次于亚马逊和Alphabet，位列互联网企业第三。目前公司已成为中国最大的自营零售商，也是中国第二代的B2C平台。

1.营收高增长，GAAP 归母净利润持续改善

京东的主要业务包括在线业务，服务收入，在线包括3C、家电等自营商品的销售，服务收入包括了广告收入、第三方商家的佣金收入、物流等服务型收入。2017年公司实现营收3623亿元，GAAP归母净利润-1.52亿元。其中在线/服务收入3318/305亿元，占比92%/8%。

2.B2C平台格局稳定，京东占领领先市场份额

整个B2C市场呈现二八分化。2018年，天猫 京东超过80%。天猫蝉联首位，占比52.73%，京东市占率32%，排行第二。

3.携手谷歌，实现全球化战略扩展

6月18日，京东公告，谷歌将以5.5亿美元现金投资京东，收购约2711万股新发行的京东A类普通股，交易后拥有京东约1%的股权。公告称双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。京东计划优选一系列高品质商品，通过 Google Shopping在全球多个地区进行销售。

本次合作是两大巨头发挥优势、探索更多业务可能性的合作，中国最大自营电商在供应链和物流领域的专业能力 全球搜索巨头强大的流量、技术优势相结合；对于京东而言，此次合作将：开启强强联合零售解决方案；助力京东全球化出海扩张；更低的市场营销费用、更高效的购买转化。

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